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【股市縱橫】大市升逾百點 板塊輪動成特色
港股昨假後復市,下半年首個交易日高開232點後反覆,全日高低位24,372/24,122點,最多升300點,收報24,221點,升149點或0.62%,成交2,402.25億元。大市在24,000/24,500區間高位反覆,板塊輪動成為特色,中企及國企受追捧,大落後的鋼鐵股急彈,光伏、有色金屬股持續強勢。恒指分類指數除科指回落0.64%外全線上揚,內銀反彈1%至近3%%,帶動金融指數升1.22%。
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【股市領航】銀河娛樂基本面理想 投資者宜中長期持有
作為澳門最大博彩運營商之一的銀河娛樂(0027),在行業內佔據重要地位。旗下運營着如「澳門銀河」等多個綜合度假城,涵蓋酒店、博彩、餐飲、娛樂等多元業務。2025年第一季度市佔率達19.5% ,顯示出其強勁的市場競爭力,尤其在高端中場業務方面,已恢復至疫情前126%,表現十分亮眼。
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【投資觀察】內地製造業與貿易前景皆勝預期
港股經歷一個表現甚佳的2025上半年,以升幅計算,恒生指數與國企指數分別累計上升20%及19.1%,兩者升幅僅次於韓國的KOSPI指數,屬上半年全球表現最佳的三大主要股指。此外,上半年通過港股通流入的北水規模達7,312億元,金額為2024全年的8,078億元約九成。
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【滬深股市述評】周期板塊底部放量走強
7月2日,兩市三大指數震蕩收跌。截至收盤,上證指數收報3,454.79點,跌0.09%,深證成指收報10,412.63點,跌0.61%,創業板指收報2,123.72點,跌1.13%,兩市共成交金額1.41萬億元(人民幣,下同),比上一交易日減少約900億元;兩市個股跌多漲少,漲跌比為0.60:1,其中漲停63家,較上一交易日減少11家;跌停9家,較上一交易日增加1家。截至上個交易日,滬深兩市兩融余額為18,545.63億元,較前一交易日增加41.11億元。
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贛鋒鋰業助力低空經濟候低收集
贛鋒鋰業(1772) 由早年最初專注於金屬鋰、丁基鋰、氯化鋰和碳酸鋰等鋰化合物的生產,其後逐步依託上游鋰資源供應及全產業鏈優勢,其鋰電池業務已覆蓋固態鋰、動力、消費類、聚合物鋰、儲能電池及儲能系統等二十餘種產品,亦成為首家鋰行業「A+H」同步上市公司。集團亦捕捉新能源汽車產業崛起帶來的機遇,向鋰產業鏈上下游延伸,構建起完整的鋰生態體系。集團目前業務覆蓋鋰資源開發、鋰鹽深加工、鋰電池製造及回收利用四大板塊,形成由資源端、中游加工、終端應用至迴圈再生的全產業鏈布局。
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【紅籌國企窩輪】行業整合加速 華潤建材看漲
港股回調3個交易日後,股指昨現回升走勢,惟整體彈力並不算強,資金續傾向炒股唔炒市,當中建材水泥股便不乏熱捧對象。華潤建材(1313)昨一度搶高至1.84元,收報1.77元,仍升9仙或5.36%,為近3個月以來收市高位。受惠於首季水泥產品銷售價格上升及銷售成本下降,華潤建材已成功扭虧為盈,在板塊炒味轉濃下,料續有利其後市擴升勢。
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【金匯出擊】美元延續疲態 關注就業數據
美元指數於1月13日觸高110.17,此後則一路走低,到本周跌見至97水準下方的三年低位;6月尾盤報96.75,半年錄得約10.8%跌幅。踏入7月第一個交易日,美元在周二仍告走軟,並再創三年低位至96.37。一方面特朗普支出法案引發財政擔憂,再而貿易協議的不確定性繼續拖累市場信心。歐元兌美元觸及四年新高,英鎊兌美元觸及三年多高位,美元兌瑞郎創下10年低位。
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【金匯出擊】美元續陷弱勢 歐元乘勢闖高
由於以色列與伊朗之間的停火協議繼續維持,而且一系列經濟指標似乎支持美國聯邦儲備理事會(FED)下半年將繼續減息,減息時間可能早於之前的預期。隨着避險資金從美元退潮,市場焦點重回貨幣政策和貿易談判。根據華爾街日報之報道,美國總統特朗普考慮最早在9月或10月之前就宣布美聯儲繼任者人選,以削弱現任主席鮑威爾的影響力。由於市場普遍預期特朗普將選擇一位更加鴿派的主席,這預料將持續對聯邦公開市場委員會(FOMC)定價和美元構成下行壓力。交易員加大對美聯儲將在今年降息75個基點的押注,最有可能從9月開始降息。目前聯邦基金利率期貨價格顯示,市場預計今年將降息約65個基點。
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【投資觀察】拓展機器人產品 敏實值得留意
本周一恒指低開9.24點,幸仍能力守24,000關,收報24,072點,跌211.87點或0.87%,成交金額2,422.34億港元。國指及恒科指分別跌0.96%及0.72%。MACD牛差收窄,全日上升股份930隻,下跌935隻,整體市況偏弱。
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【股市縱橫】港股次季硬淨 上月淨流入802億
港股第二季波幅極大,恒指由4月9日低位19,260點,反彈上6月25日的24,533點,高低波幅達5,273點,並以本周一24,072點收官,次季累升953點或4.12%。其間經歷美國挑起關稅戰及以伊軍事衝突兩大事件,惟港股表現硬淨,主要得益於內地經濟穩增長及中央多項舉措穩股市樓市、提振消費,吸引外資湧入港股市場,而每日成交額結構也明顯變化,北水佔比升至四五成。以6月21個交易日計,除6月2日內地休市外,全月均淨流入,累計802.49億元。
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【紅籌國企/窩輪】控股股東增持 李寧走強
港股回調壓力未減,惟炒股唔炒市仍為市場特色。體育用品股的李寧(2331)上周五及本周一都走高至17.14元遇阻,均造出3月底以來高位,股價本周一收報16.92元,升0.24仙或1.44%。儘管集團去年業績未為市場帶來驚喜,今年首季營運數據也嫌缺乏亮點,但控股股東增持,料可利好其後市表現。
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【股市領航】泡泡瑪特崛起 葉氏化工受惠
葉氏化工(0408)為擁有50多年歷史的優質港資企業,三大核心業務包括:塗料、油墨、潤滑油,塗料業務屬中國行內十大之一,油墨業務則屬中國企業之首。集團繼續積極尋找合適的本業與相關項目進行合適收購或戰略投資,以建立精美化工企業平台。
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【滬深股市述評】A股市場走勢分化
7月1日,內地股市三大指數表現分化,創業板指小幅收跌。截至收市,上證指數收報3,457點,漲0.39%;深證成指收報10,476點,漲0.11%;創業板指收報2,147點,跌0.24%。兩市共成交金額1.49萬億,繼上一交易日縮量208.39億。個股漲多跌少,漲跌比為1.05:1,上漲2,629家,下跌2,545;其中漲停75家,跌停8家。截至上個交易日,滬深兩市兩融餘額1.8萬億元,較前一交易日增加110.19億元。
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【滬港通錦囊】警惕泡泡瑪特估值過高風險
截至2025年6月,潮玩巨頭泡泡瑪特的動態市盈率(PE)超過80倍,這一數字不僅遠超傳統消費股的估值水平,甚至在部分高成長科技股中也顯得相當激進。針對這一「高估值」,市場上的擔憂聲此起彼伏,包括筆者在內的不少市場分析人士認為,泡泡瑪特的股價已經嚴重透支了未來幾年的業績增長,潛藏着巨大的回調風險,猶如一個隨時可能破裂的泡沫。
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【大行透視】看好亞洲股市估值回升潛力
未來部署應重視股債平衡。第二季環球股市先大跌後反彈,目前股市又升至歷史高位。筆者料歐美股市的估值未必有盈利增長支持,未來特朗普各種經濟、貿易及國際關係策略將引發更多的股市波動性。保持有股有債的投資組合相當重要,同時不應只偏重單一市場資產,筆者認為投資部署應分散地區及貨幣風險。於環球經濟增長逐漸放慢,聯儲局未知是否減息的背景下,本季投資應首先加強債券部位以降低整體投資組合波幅。
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【股市縱橫】大市升逾百點 板塊輪動成特色
港股昨假後復市,下半年首個交易日高開232點後反覆,全日高低位24,372/24,122點,最多升300點,收報24,221點,升149點或0.62%,成交2,402.25億元。大市在24,000/24,500區間高位反覆,板塊輪動成為特色,中企及國企受追捧,大落後的鋼鐵股急彈,光伏、有色金屬股持續強勢。恒指分類指數除科指回落0.64%外全線上揚,內銀反彈1%至近3%%,帶動金融指數升1.22%。
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【股市領航】銀河娛樂基本面理想 投資者宜中長期持有
作為澳門最大博彩運營商之一的銀河娛樂(0027),在行業內佔據重要地位。旗下運營着如「澳門銀河」等多個綜合度假城,涵蓋酒店、博彩、餐飲、娛樂等多元業務。2025年第一季度市佔率達19.5% ,顯示出其強勁的市場競爭力,尤其在高端中場業務方面,已恢復至疫情前126%,表現十分亮眼。
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【投資觀察】內地製造業與貿易前景皆勝預期
港股經歷一個表現甚佳的2025上半年,以升幅計算,恒生指數與國企指數分別累計上升20%及19.1%,兩者升幅僅次於韓國的KOSPI指數,屬上半年全球表現最佳的三大主要股指。此外,上半年通過港股通流入的北水規模達7,312億元,金額為2024全年的8,078億元約九成。
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【滬深股市述評】周期板塊底部放量走強
7月2日,兩市三大指數震蕩收跌。截至收盤,上證指數收報3,454.79點,跌0.09%,深證成指收報10,412.63點,跌0.61%,創業板指收報2,123.72點,跌1.13%,兩市共成交金額1.41萬億元(人民幣,下同),比上一交易日減少約900億元;兩市個股跌多漲少,漲跌比為0.60:1,其中漲停63家,較上一交易日減少11家;跌停9家,較上一交易日增加1家。截至上個交易日,滬深兩市兩融余額為18,545.63億元,較前一交易日增加41.11億元。
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贛鋒鋰業助力低空經濟候低收集
贛鋒鋰業(1772) 由早年最初專注於金屬鋰、丁基鋰、氯化鋰和碳酸鋰等鋰化合物的生產,其後逐步依託上游鋰資源供應及全產業鏈優勢,其鋰電池業務已覆蓋固態鋰、動力、消費類、聚合物鋰、儲能電池及儲能系統等二十餘種產品,亦成為首家鋰行業「A+H」同步上市公司。集團亦捕捉新能源汽車產業崛起帶來的機遇,向鋰產業鏈上下游延伸,構建起完整的鋰生態體系。集團目前業務覆蓋鋰資源開發、鋰鹽深加工、鋰電池製造及回收利用四大板塊,形成由資源端、中游加工、終端應用至迴圈再生的全產業鏈布局。
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【紅籌國企窩輪】行業整合加速 華潤建材看漲
港股回調3個交易日後,股指昨現回升走勢,惟整體彈力並不算強,資金續傾向炒股唔炒市,當中建材水泥股便不乏熱捧對象。華潤建材(1313)昨一度搶高至1.84元,收報1.77元,仍升9仙或5.36%,為近3個月以來收市高位。受惠於首季水泥產品銷售價格上升及銷售成本下降,華潤建材已成功扭虧為盈,在板塊炒味轉濃下,料續有利其後市擴升勢。
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【金匯出擊】美元延續疲態 關注就業數據
美元指數於1月13日觸高110.17,此後則一路走低,到本周跌見至97水準下方的三年低位;6月尾盤報96.75,半年錄得約10.8%跌幅。踏入7月第一個交易日,美元在周二仍告走軟,並再創三年低位至96.37。一方面特朗普支出法案引發財政擔憂,再而貿易協議的不確定性繼續拖累市場信心。歐元兌美元觸及四年新高,英鎊兌美元觸及三年多高位,美元兌瑞郎創下10年低位。
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【金匯出擊】美元續陷弱勢 歐元乘勢闖高
由於以色列與伊朗之間的停火協議繼續維持,而且一系列經濟指標似乎支持美國聯邦儲備理事會(FED)下半年將繼續減息,減息時間可能早於之前的預期。隨着避險資金從美元退潮,市場焦點重回貨幣政策和貿易談判。根據華爾街日報之報道,美國總統特朗普考慮最早在9月或10月之前就宣布美聯儲繼任者人選,以削弱現任主席鮑威爾的影響力。由於市場普遍預期特朗普將選擇一位更加鴿派的主席,這預料將持續對聯邦公開市場委員會(FOMC)定價和美元構成下行壓力。交易員加大對美聯儲將在今年降息75個基點的押注,最有可能從9月開始降息。目前聯邦基金利率期貨價格顯示,市場預計今年將降息約65個基點。
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【投資觀察】拓展機器人產品 敏實值得留意
本周一恒指低開9.24點,幸仍能力守24,000關,收報24,072點,跌211.87點或0.87%,成交金額2,422.34億港元。國指及恒科指分別跌0.96%及0.72%。MACD牛差收窄,全日上升股份930隻,下跌935隻,整體市況偏弱。
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【股市縱橫】港股次季硬淨 上月淨流入802億
港股第二季波幅極大,恒指由4月9日低位19,260點,反彈上6月25日的24,533點,高低波幅達5,273點,並以本周一24,072點收官,次季累升953點或4.12%。其間經歷美國挑起關稅戰及以伊軍事衝突兩大事件,惟港股表現硬淨,主要得益於內地經濟穩增長及中央多項舉措穩股市樓市、提振消費,吸引外資湧入港股市場,而每日成交額結構也明顯變化,北水佔比升至四五成。以6月21個交易日計,除6月2日內地休市外,全月均淨流入,累計802.49億元。
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港股回調壓力未減,惟炒股唔炒市仍為市場特色。體育用品股的李寧(2331)上周五及本周一都走高至17.14元遇阻,均造出3月底以來高位,股價本周一收報16.92元,升0.24仙或1.44%。儘管集團去年業績未為市場帶來驚喜,今年首季營運數據也嫌缺乏亮點,但控股股東增持,料可利好其後市表現。
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葉氏化工(0408)為擁有50多年歷史的優質港資企業,三大核心業務包括:塗料、油墨、潤滑油,塗料業務屬中國行內十大之一,油墨業務則屬中國企業之首。集團繼續積極尋找合適的本業與相關項目進行合適收購或戰略投資,以建立精美化工企業平台。
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【滬深股市述評】A股市場走勢分化
7月1日,內地股市三大指數表現分化,創業板指小幅收跌。截至收市,上證指數收報3,457點,漲0.39%;深證成指收報10,476點,漲0.11%;創業板指收報2,147點,跌0.24%。兩市共成交金額1.49萬億,繼上一交易日縮量208.39億。個股漲多跌少,漲跌比為1.05:1,上漲2,629家,下跌2,545;其中漲停75家,跌停8家。截至上個交易日,滬深兩市兩融餘額1.8萬億元,較前一交易日增加110.19億元。
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截至2025年6月,潮玩巨頭泡泡瑪特的動態市盈率(PE)超過80倍,這一數字不僅遠超傳統消費股的估值水平,甚至在部分高成長科技股中也顯得相當激進。針對這一「高估值」,市場上的擔憂聲此起彼伏,包括筆者在內的不少市場分析人士認為,泡泡瑪特的股價已經嚴重透支了未來幾年的業績增長,潛藏着巨大的回調風險,猶如一個隨時可能破裂的泡沫。
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未來部署應重視股債平衡。第二季環球股市先大跌後反彈,目前股市又升至歷史高位。筆者料歐美股市的估值未必有盈利增長支持,未來特朗普各種經濟、貿易及國際關係策略將引發更多的股市波動性。保持有股有債的投資組合相當重要,同時不應只偏重單一市場資產,筆者認為投資部署應分散地區及貨幣風險。於環球經濟增長逐漸放慢,聯儲局未知是否減息的背景下,本季投資應首先加強債券部位以降低整體投資組合波幅。
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