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【港股透視】內房股下跌影響市場氣氛
4月12日,港股在試衝17,000點關口水平後,又再出現下跌回整,美聯儲降息時點有押後機會,加上內房股出現集體下跌,估計都是影響打擊市場氣氛的消息因素。恒指跌370多點,回整至16,700點水平來收盤,而大市成交量保持在逾1,000億元,盤面流動性維持良好,有利市場繼續輪動的運作。
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【股市領航】保誠策略性專注亞洲 利好長期增長
保誠(2378)截至去年6月30日止的2023年中期業績,錄得期內經營溢利達21.6億美元,比2022年同期降45.5%;而持有人應佔期內虧損則同比降2.3%至35.2億美元。
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【滬深股市述評】A股弱勢衝高 遇阻回落
4月12日,滬深衝高遇阻回落。截至收盤,上證指數收報3,019點,跌0.49%,深證成指收報9,228點,跌0.78%,創業板指收報1,762點,跌1.08%,兩市成交金額8,146億元(人民幣,下同),基本持平上一交易日;兩市個股跌多漲少,漲跌比為0.41:1。北向資金淨流出73.86億元。截至上個交易日,滬深兩市兩融餘額為15,417億元,按日減23.86億元。
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【投淇所好】美高梅市佔率上升 可留意
美國減息預期持續降溫,美債息上升,拖累港股表現。恒指昨日回吐373點,收報16,721點,成交1,062億元,整體仍未能擺脫上落市格局。友邦(1299)是拖低大市的主力,股價下挫5.8%,失守50元大關,收報48.6元。
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【行業分析】港股見底信號已現 回調買入
港股見底信號通常是一個複雜且多維度的概念,涉及市場走勢、微觀環境、估值面、基本面、情緒面、資金面、賣壓分布等多個方面。從市場走勢來看,港股短周期已經出現明顯的見底信號,但長周期仍未見底。從微觀環境來看,目前港股市場的微觀環境有一定改善,但仍然沒有形成更為樂觀的微觀環境。港股上漲目前還主要集中在指數成分股,並沒有形成樂觀情緒的擴散。從估值面來看,目前恒指12個月預測市盈率(PE)約8.3倍,已經屬於極端低估值水準,有較高性價比,但不能完全排除更加極端情況下出現的更低估值。
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【板塊透視】關注美股重磅科技股放榜
不知大家有沒有看過《未來戰士》(Terminator)系列之電影。原來第一集《未來戰士》上畫已是距今40年前的事。電影內容講述未來人工智能將一個人型機械人傳送至現代,以圖殺死人類抵抗軍領袖母親的故事。整個系列故事相當吸引,當時更有部分人將「天網(Skynet)殺死人類」的構思信以為真!不過,隨着AI近年急速發展,將AI導入戰爭似亦無可避免。只能寄望未來少些衝突,以及將AI發展放在更有意義的事情,例如預測氣候變化或天災等,那才算是全球之福祉。
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【紅籌國企/窩輪】粵投高股息具吸引可留意
一向被視為業務防守強兼派高息的粵海投資(0270),因較早前公布的去年業績出現較明顯的倒退,兼且大削股息,拖累股價顯著調整,一度走低至3.29元,造出2010年6月10日以來低位。隨着股價尋底,亦已引起有關方面的關注,母公司此前已率先加入增持行列,加上該股股息率仍高逾8厘,也吸引了實力買盤收集,因而都帶動其逐步走出低谷。粵投昨收報3.53元,雖仍受制於多條重要平均線之下,但既然其已作大調整,故以中線角度而言,仍不妨考慮趁低建倉。
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【投資攻略】AI重塑全球千行百業
基於文生視頻模型跨行業的商業落地的可能性,我們認為該市場潛力巨大。特別是在中國,隨着政府公開強調透過科技創新加快形成新質生產力、培育新動能、推動國家高質量發展,我們認為,類Sora模型將受到眾多企業和消費者的青睞,從而加速該項技術的貨幣化進程。因此,已經具備文字生成視頻能力或儲備了相關技術的中國科技公司有望從中受益。
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【宏觀分析】金價續創新高 不排除技術性回調
我們對黃金價格持樂觀態度,主因不論是全球央行寬鬆貨幣政策預期、各國央行增持黃金儲備、以及地緣政治因素,均有利金價上漲。回顧自2001年以來的歷史數據顯示,當美聯儲加息周期結束時,黃金價格往往會走強,並在美聯儲減息周期開始之後持續上漲。
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【金匯動向】歐洲央行立場傾向寬鬆 歐元轉弱
歐元本周二受制1.0885美元阻力連日下跌,周三失守1.08美元水平,本周尾段曾走低至1.0645美元水平逾5個月低位。歐元區3月份通脹年率升幅放緩至2.4%,為4個月以來最小升幅,歐洲央行本周四會議宣布維持利率不變。雖然歐洲央行本周會議認為服務價格通脹高企,但依然維持對通脹偏向下行的評估,並表示將在通脹回落至央行目標水平的信心有所增強的情況下作出寬鬆行動,顯示央行的政策立場較前寬鬆,增加歐元下行壓力,美元指數本周五再度向上觸及106水平。
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【港股透視】港股先低後穩表現仍好
4月11日,受到美聯儲減息時點可能進一步押後的消息影響,港股出現先低開後回穩的行情,近日形成的穩好試高傾向得以保持,估計情況與外資機構集體調升內地GDP增長預測有關,對於港股第二季表現可以維持正面偏樂觀的看法。恒指跌40多點繼續站於接近17,100點水平來收盤,而大市成交量也能夠保持在接近1,000億元,盤面流動性維持良好,為後市繼續向上伸延打好基礎。
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葉氏化工(0408)   1.56    1.77 
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【股市縱橫】奧運年助力品牌 特步上升可期
港股昨偏軟,恒指企穩萬七點之上,部分資金吸納大跌後築底回升實力股,特步國際(1368)即將推出新版高質量跑鞋,加上今年為奧運年,盈利持續增長可期。特步為福建民企,在港上市16周年,市值126.79億元。大股東兼主席丁水波持股49.18%。
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【紅籌國企/窩輪】中國有色礦業消化沽壓可吼
中國有色礦業(1258)於周二開市前發布公告,以每股6元的價格,發行1.63億股,募集資金9.78億元(約1.25億美元)。所募集的資金擬主要用項目建設工作以用於增加主要位於盧安夏、剛波夫和謙比希等地礦山的銅精礦生產能力;潛在礦產資源的收購;及補充一般性營運資金。
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【股市領航】優化產品組合 葉氏化工毛利率擴張
葉氏化工(0408)自2022年度向太盟(PAG)出售51%溶劑業務控制性股權的交易達成後,集團整體的業務結構已產生重大的變動。截至2023年度12月底止年度,葉氏化工的銷量按年增加9%至39.2萬噸,惟受人民幣貶值影響,營業額下跌4%至32.2億元。期內,純利8,660萬元,倒退93%,若剔除2022年出售謙信化工相關51%實際權益的一次性大額收益,及2023年就退出對養車業務的投資而產生的一次性撇減後,盈利則增加328%。
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【港股透視】內房股下跌影響市場氣氛
4月12日,港股在試衝17,000點關口水平後,又再出現下跌回整,美聯儲降息時點有押後機會,加上內房股出現集體下跌,估計都是影響打擊市場氣氛的消息因素。恒指跌370多點,回整至16,700點水平來收盤,而大市成交量保持在逾1,000億元,盤面流動性維持良好,有利市場繼續輪動的運作。
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【股市領航】保誠策略性專注亞洲 利好長期增長
保誠(2378)截至去年6月30日止的2023年中期業績,錄得期內經營溢利達21.6億美元,比2022年同期降45.5%;而持有人應佔期內虧損則同比降2.3%至35.2億美元。
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【滬深股市述評】A股弱勢衝高 遇阻回落
4月12日,滬深衝高遇阻回落。截至收盤,上證指數收報3,019點,跌0.49%,深證成指收報9,228點,跌0.78%,創業板指收報1,762點,跌1.08%,兩市成交金額8,146億元(人民幣,下同),基本持平上一交易日;兩市個股跌多漲少,漲跌比為0.41:1。北向資金淨流出73.86億元。截至上個交易日,滬深兩市兩融餘額為15,417億元,按日減23.86億元。
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【投淇所好】美高梅市佔率上升 可留意
美國減息預期持續降溫,美債息上升,拖累港股表現。恒指昨日回吐373點,收報16,721點,成交1,062億元,整體仍未能擺脫上落市格局。友邦(1299)是拖低大市的主力,股價下挫5.8%,失守50元大關,收報48.6元。
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【行業分析】港股見底信號已現 回調買入
港股見底信號通常是一個複雜且多維度的概念,涉及市場走勢、微觀環境、估值面、基本面、情緒面、資金面、賣壓分布等多個方面。從市場走勢來看,港股短周期已經出現明顯的見底信號,但長周期仍未見底。從微觀環境來看,目前港股市場的微觀環境有一定改善,但仍然沒有形成更為樂觀的微觀環境。港股上漲目前還主要集中在指數成分股,並沒有形成樂觀情緒的擴散。從估值面來看,目前恒指12個月預測市盈率(PE)約8.3倍,已經屬於極端低估值水準,有較高性價比,但不能完全排除更加極端情況下出現的更低估值。
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【板塊透視】關注美股重磅科技股放榜
不知大家有沒有看過《未來戰士》(Terminator)系列之電影。原來第一集《未來戰士》上畫已是距今40年前的事。電影內容講述未來人工智能將一個人型機械人傳送至現代,以圖殺死人類抵抗軍領袖母親的故事。整個系列故事相當吸引,當時更有部分人將「天網(Skynet)殺死人類」的構思信以為真!不過,隨着AI近年急速發展,將AI導入戰爭似亦無可避免。只能寄望未來少些衝突,以及將AI發展放在更有意義的事情,例如預測氣候變化或天災等,那才算是全球之福祉。
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一向被視為業務防守強兼派高息的粵海投資(0270),因較早前公布的去年業績出現較明顯的倒退,兼且大削股息,拖累股價顯著調整,一度走低至3.29元,造出2010年6月10日以來低位。隨着股價尋底,亦已引起有關方面的關注,母公司此前已率先加入增持行列,加上該股股息率仍高逾8厘,也吸引了實力買盤收集,因而都帶動其逐步走出低谷。粵投昨收報3.53元,雖仍受制於多條重要平均線之下,但既然其已作大調整,故以中線角度而言,仍不妨考慮趁低建倉。
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基於文生視頻模型跨行業的商業落地的可能性,我們認為該市場潛力巨大。特別是在中國,隨着政府公開強調透過科技創新加快形成新質生產力、培育新動能、推動國家高質量發展,我們認為,類Sora模型將受到眾多企業和消費者的青睞,從而加速該項技術的貨幣化進程。因此,已經具備文字生成視頻能力或儲備了相關技術的中國科技公司有望從中受益。
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【宏觀分析】金價續創新高 不排除技術性回調
我們對黃金價格持樂觀態度,主因不論是全球央行寬鬆貨幣政策預期、各國央行增持黃金儲備、以及地緣政治因素,均有利金價上漲。回顧自2001年以來的歷史數據顯示,當美聯儲加息周期結束時,黃金價格往往會走強,並在美聯儲減息周期開始之後持續上漲。
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歐元本周二受制1.0885美元阻力連日下跌,周三失守1.08美元水平,本周尾段曾走低至1.0645美元水平逾5個月低位。歐元區3月份通脹年率升幅放緩至2.4%,為4個月以來最小升幅,歐洲央行本周四會議宣布維持利率不變。雖然歐洲央行本周會議認為服務價格通脹高企,但依然維持對通脹偏向下行的評估,並表示將在通脹回落至央行目標水平的信心有所增強的情況下作出寬鬆行動,顯示央行的政策立場較前寬鬆,增加歐元下行壓力,美元指數本周五再度向上觸及106水平。
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4月11日,受到美聯儲減息時點可能進一步押後的消息影響,港股出現先低開後回穩的行情,近日形成的穩好試高傾向得以保持,估計情況與外資機構集體調升內地GDP增長預測有關,對於港股第二季表現可以維持正面偏樂觀的看法。恒指跌40多點繼續站於接近17,100點水平來收盤,而大市成交量也能夠保持在接近1,000億元,盤面流動性維持良好,為後市繼續向上伸延打好基礎。
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港股昨偏軟,恒指企穩萬七點之上,部分資金吸納大跌後築底回升實力股,特步國際(1368)即將推出新版高質量跑鞋,加上今年為奧運年,盈利持續增長可期。特步為福建民企,在港上市16周年,市值126.79億元。大股東兼主席丁水波持股49.18%。
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中國有色礦業(1258)於周二開市前發布公告,以每股6元的價格,發行1.63億股,募集資金9.78億元(約1.25億美元)。所募集的資金擬主要用項目建設工作以用於增加主要位於盧安夏、剛波夫和謙比希等地礦山的銅精礦生產能力;潛在礦產資源的收購;及補充一般性營運資金。
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【股市領航】優化產品組合 葉氏化工毛利率擴張
葉氏化工(0408)自2022年度向太盟(PAG)出售51%溶劑業務控制性股權的交易達成後,集團整體的業務結構已產生重大的變動。截至2023年度12月底止年度,葉氏化工的銷量按年增加9%至39.2萬噸,惟受人民幣貶值影響,營業額下跌4%至32.2億元。期內,純利8,660萬元,倒退93%,若剔除2022年出售謙信化工相關51%實際權益的一次性大額收益,及2023年就退出對養車業務的投資而產生的一次性撇減後,盈利則增加328%。
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