當前，全國統一大市場（下稱統一大市場）正在被越來越多地提及，但坦白說，其戰略意義仍被資本市場和部分地方層面嚴重低估。2月25日，河南省政府新聞辦召開縱深推進融入服務全國統一大市場新聞發布會；同日，內蒙古自治區發改委也就2026年深度對接全國統一大市場的具體舉措作出回應。兩個區域同步發聲，釋放出清晰信號：統一大市場建設正在從頂層設計階段，進入到地方實操和競速落地階段。此舉對中國經濟結構重塑乃至A股中長期投資邏輯，都具有深遠影響。
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上周六，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊，伊朗軍方隨後警告，任何船隻不得通過霍爾木茲海峽。該海峽被認為是全球最重要的石油出口通道，短期內，預計油價將因此大幅走高。同時，伊朗方面也已開始採取軍事報復行動，未來中東戰事是否能在短期內結束，將主導投資市場的風險情緒。
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置身百年變局縱深演進、全球資本版圖加速重構的時代背景下，中國資本市場立足時與勢，兼顧質與量，賦能實體經濟的發展空間持續拓寬，服務高質量發展的時代價值愈發凸顯。中國資本市場的中長期價值是六大積極因素協同累積的結果，正在全球資產定價體系重塑中逐步顯現。守正篤行、行穩致遠，中國資本市場的2026年值得期待。
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近期金價與白銀價格在高位經歷調整後，出現明顯反彈。其中，美國總統特朗普挑戰最高法院就全球關稅政策的判決手段，吸引了避險資金流入現貨黃金市場。另外，白銀價格也隨黃金上漲，後續升勢值得投資者留意。
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過去數周，由「AI顛覆」擔憂情緒引發的恐慌性拋售席捲美股。資金在科技、軟件、金融、傳媒乃至房地產板塊之間快速輪動，市場波動明顯放大，盤面最突出的特徵是投資者採取了近乎無差別的「先賣再問」。這一現象表面看是對AI替代風險的集體重估，實質上更接近一次情緒與風險模型共振下的流動性踩踏。
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在全球價值鏈深度重構與價值分配格局加速重排的背景下，中國正站在由規模擴張轉向價值躍遷的關鍵節點上，在縱向分工序列中校準結構坐標──從承接加工裝配的下游參與者，進階為掌握中間品供給與關鍵環節的綜合型節點。中國在全球價值鏈（GVC）中的坐標正穩步向上游遷移，2017年至2024年間由以進口中間品為主的後向參與，逐步轉向中間品供給能力增強的前向參與，反映產業體系完整性與中間投入供給能力的持續增強。
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美元上周五走低，在美國公布去年12月通脹數據高過市場預期後，美元原本延續過去四日的升勢，但美國最高法院，裁定總統特朗普所謂「對等關稅」政策違法後，美元掉頭下跌。此外，美國第四季國內生產總值（GDP）環比增長年率僅為1.4%，遠低於經濟學家預估的3%增速，主要因為政府停擺對數據造成負面影響。
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上周五，美國最高法院裁定特朗普政府根據國際緊急經濟權力法（IEEPA）加徵的所謂「對等關稅」違法。隨後特朗普宣布將依《1974年貿易法》第122條，臨時加徵15%的全球進口關稅。此舉給予特朗普150天的時間考慮其他補救措施，以彌補去年的對等關稅計劃。
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踏入馬年，謹祝各位讀者一馬當先，順心如意！在外匯市場中，人民幣走勢仍然強勢！人民幣在2025年全年至2026年初期間的表現顯示出顯著的升值潛力，結束了從2022年到2024年的連續貶值趨勢。在2025年，美元兌人民幣匯率在6.98至7.42的範圍內波動，全年累計升值約4%。
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近年來，隨着內地城市化進程加快、人口流動性增強以及婚育觀念變化，獨居人口規模持續擴大，「一人戶」家庭佔比不斷提升。當前，獨居青年、中老年空巢群體以及高壓職場人群，正在成為一支不可忽視的社會力量。在這一結構性變化背後，一個圍繞情緒陪伴、心理慰藉與安全感構建的新興賽道即「孤獨經濟」，正悄然崛起。近期某主打「被惦記」概念的應用程式（App）短時間內積累大量下載量並獲資本追捧，折射出的是市場對情緒價值定價能力的重新評估。
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近日，國際銀價在短時間內出現顯著波動，漲跌節奏頻繁切換，單一因素對價格走勢的解釋力明顯下降。這一表現並非孤立現象。從價格運行方式看，部分大宗商品在價格水平上出現階段性突破，但趨勢延續性並未隨之增強，價格調整更為頻繁，呈現出短期修正加快、均衡確認周期拉長的特徵。正是在這一背景下，「變亂交織、動盪加劇」成為「十五五」規劃建議中對外部環境的重要判斷，而大宗商品價格的高頻波動，為理解這一判斷提供了直觀切口。
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儘管面臨多項地緣政治及政策上的不確定性，包括中東局勢的緊張、歐洲的貿易摩擦、日本債券市場的波動，以及美國政府可能停擺的風險，全球股市依然錄得升幅，顯示出投資者對經濟基本面的信心依然強勁。
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近年來，內地與香港的股票市場展現了顯著的增長潛力，這主要歸功於中國政府在經濟結構轉型上的努力。根據彭博社的經濟研究，國家「十五五」規劃建議強調了「科技自立自強」，這一政策正在系統性地將經濟增長模式從傳統的房地產依賴轉向以科技創新和高端製造為核心的全新引擎。
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上周2026年中央一號文件正式發布，國新辦新聞發布會上作出系統解讀，清晰勾勒出今年乃至中長期中國「三農」工作的主線方向。從內容結構看，文件並未追求「面面俱到」，而是高度聚焦，將「三農」工作概括為「四項重點任務、兩大支撐保障」，直指農業農村現代化進程中最關鍵、最緊迫的問題。這種高度凝煉、強調執行導向的政策設計，就是一個強烈信號。簡而言之，農業農村現代化已從「頂層設計階段」進入「系統推進、全面落地階段」。
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自去年第四季度開始，美國軟件板塊的下跌趨勢變得明顯。今年隨着AI領先企業如Anthropic和Google進一步升級人工智能和聊天機器人系統，市場對這些AI工具可能將取代傳統企業軟件服務商的擔憂加劇。1月至今，美國科技軟件股平均又再跌兩成。雖然軟件供應商被AI取代的恐慌在短期內未必能得到驗證，但過去長期以來軟件股所享有的高利潤率和高增長率的可持續性確實令人質疑。
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