百麗時尚捲土重來 擬在港IPO籌78億

香港文匯報訊（記者 岑健樂）內地規模最大的時尚鞋履公司百麗時尚近日向聯交所提交上市申請。路透社旗下IFR引述知情人士表示，百麗時尚計劃透過今次首次公開發售，集資約5億至10億美元（折合約39億至78億港元），料將成為近年大型新股之一。百麗時尚的聯席保薦人為美銀證券及摩根士丹利。

初步招股文件顯示，百麗時尚計劃運用上市集資所得款項用於償還銀行借款、透過技術創新以加速公司業務多方面的數字化轉型，以及用作營運資金及其他一般企業用途。

2017年私有化並退市

百麗時尚的歷史可追溯至麗華鞋業的創立。麗華鞋業於1981年在香港成立，初期主要從事鞋類產品的貿易。於2007年5月23日，以公司的業務作為主營業務（而在內地經營運動鞋服零售業務為輔）的百麗國際以首次公開發售方式在聯交所上市，發售價為每股6.2港元，市值約510億港元。不過自2014年開始直至私有化之前，公司鞋類業務（即百麗國際營業利潤的主要來源）的業績大幅下滑。面對如此困難的經營環境，百麗國際決定對整個業務（包括公司業務）進行根本轉型，並推動百麗國際私有化。在2017年7月17日召開的法院會議和百麗國際股東特別大會（下稱「該等會議」）上，有關批准協議計劃的決議獲得了該等會議上表決近99%的票數通過。於2017年7月27日，百麗國際的股份於聯交所撤銷上市。

在私有化後，公司針對鞋類業務制定且於隨後推出及實施了一系列舉措，以優化運營及提升產出。根據弗若斯特沙利文的資料，以2022年零售額計，百麗時尚是內地領先的時尚潮流公司及規模最大的時尚鞋履公司。

今年港IPO集資額料破千億

隨着近日港股表現回暖，市場預期香港新股上市形勢將有所改善，早前有大行預期今年香港IPO表現將較去年有改善。畢馬威早前指出，儘管地緣政治存在不確定性及多個主要經濟體復甦疲弱，令2023年香港IPO活動持續乏力，但香港資本市場的基本面依然強韌，該行預計今年香港市場將見復甦。該行早前預期今年將有90家企業在香港上市，合共集資1,000億元，令香港有望於2024年重返全球IPO集資額排名前五位。

至於羅兵咸永道早前則表示，儘管今年仍然受到全球地緣政治及經濟不確定性等不利因素影響，但在利空減少及企業發展集資需求龐大的支持下將有利於資本市場回穩，加上加息周期終止，利率有望於第二季度逐步回落，歐美及中東資金將會回流亞洲，增加市場流動性及改善估值。該行預料2024年有80家企業於香港上市，全年集資總額將超過1,000億元。