新世界「1供11」籌249億 周大福滙豐星展全額包銷

香港文匯報訊（記者 馬翠媚）新世界發展（0017）昨宣布「1供11」供股，集資約249億元，供股價每股0.9元，較理論除權價1.23元折讓約26.9%；並由控股股東周大福企業、滙豐及星展擔任聯席包銷商，全額包銷。是次供股須取得獨立股東批准、獲授清洗豁免，以及與目標銀行貸款項下所有貸款人簽署具約束力的延長到期日協議，三項條件缺一不可。新世界上周五停牌，停牌前報4.87元。

新世界昨晚舉行記者會。被問及今次供股是否屬「軟包銷」時，滙豐資本市場和顧問業務董事總經理蘇煜傑回應，新世界大股東及兩間包銷銀行，包括滙豐及星展，「都對今次供股計劃充滿信心，並會進行全面包銷」。他解釋，供股比例及定價是根據約250億元集資規模、相對理論除權價折讓，及公告前最後一個交易日收市價計算得出。

若供股遭否決 或需賣資產

今次資本重新整合計劃包含兩部分：全面包銷供股籌約250億元，及目標銀行貸款安排方案。後者針對本金約820億元銀行貸款，公司計劃提前償還其中10%，餘下90%到期日延長兩年，財務成本及擔保安排基本維持不變。管理層在會上表明，進行供股是目標銀行貸款延期安排中「一個好重要的先決條件」，兩者相互配合。

被問到供股若遭獨立股東否決有何應變，新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚未提出具體替代方案，但明言若無此計劃，集團流動資金及財務靈活性將受限制，「可能要以比較不是太理想的價格去出售資產，或者延遲物業發展項目的時間表」。黃少媚強調方案「非常有彈性」，股東投票支持供股通過，不等於一定要全額認購，可選擇供股、不供、供一部分或出售供股權，但前提是供股計劃須先獲獨立股東批准。

承諾三年內不再供股

管理層承諾供股完成後三年內不再供股，除重大不利變動外，亦不預期三年後需要再次供股。公司訂下2031年底前合約銷售及資產出售總額合共1,500億至2,000億元、削減總債務400億至500億元的目標。交易完成後將即時提前償還約82億元銀行貸款，債務總額由1,433億元降至1,351億元。

公司預計2027年1月5日召開股東大會，若通過，1月15日發布供股章程並展開認購，1月29日認購期結束，供股股份2月10日開始掛牌買賣。