【「獨角獸」沃土 上市篇】助中企打通上市與再融資雙通道 完成超500家公司IPO 中銀國際設專屬行業組 為獨角獸定製資本方案

科創初創企業成為獨角獸之後，若需要更多資本擴充業務、拓展國際市場，躋身成為上市公司是最有效的途徑，而投資銀行正是擔當企業對接資本市場的重要橋樑。中銀國際是中國銀行最早成立的海外中資投行，積極協助中資企業打通上市與持續再融資雙通道。中銀國際表示，自1979年成立至今，先後協助完成超過500家公司IPO，境外融資規模超過2.2萬億元人民幣，處於中資投行的前列位置。

●大公文匯全媒體記者 劉鑛豪

香港作為國際金融中心，擁有成熟的投融資市場，加上擁有獨特的「背靠祖國、聯通世界」優勢，成為企業外闖重要的跳板。其中，通過在港上市集資，可為企業擴充業務、拓展國際市場前，做好籌集資金準備。

完成境外融資規模逾2.2萬億

中銀國際表示，自成立後已協助超過500家內地企業赴港上市，包括傳統消費與產業龍頭，如華潤飲料（2460）、海天味業（3288）、古茗（1364）、順豐控股（6936）；還有新經濟企業，如壁仞科技（6082）、海致科技（2706）、基本半導體（9971）、拿森科技（2261）、白鴿在線（2672）等上市項目，覆蓋算力芯片、AI產業、功率半導體、智能駕駛與保險科技等領域，多個項目收穫市場超高認購。

中銀國際通過協助企業IPO，完成境外融資規模超過2.2萬億元人民幣，在同期港股市場新股首發承銷排名中，處於中資投行前列位置，並同時保持「零退表」紀錄，即保薦項目從未被退回或拒絕。中銀國際表示，其擁有全球投資者網絡的優勢，深度對接中東與東南亞主權基金、國家級引導基金、長線公募、產業資本及家族辦公室，保障發行與配售的認購熱度，穩定二級市場估值；並且擁有成熟合規執行團隊，同時精通內地備案規則與港交所全套監管條例，在科創、醫藥、製造等強監管行業積累大量問詢應答經驗，壓縮整改與審核時長。

承接獨角獸全周期資本訴求

在投行業務取得佳績，主要因為擁有眾多競爭優勢。在股權資本市場服務方面，根據企業營收與估值，匹配主板、18A生物醫藥、18C特專科技等多元上市標準，全程統籌方案設計、合規輔導、盡職調查、兩地監管溝通、全球路演與簿記定價。在債權資本市場上，覆蓋高級債、金融資本債、永續債、可轉債、綠色可持續債券及國際評級諮詢全品類，多元低成本的境外融資工具箱。此外，亦為企業擔任併購與財務顧問，覆蓋橫向整合、縱向產業鏈收購、資產剝離、私有化、跨境產能出海全場景，提供估值測算、交易架構設計、談判協調與中介統籌的全套顧問服務，交易區域覆蓋東南亞、中東與歐美。

中銀國際總部位於香港，在北京、深圳、倫敦及新加坡設有分支機構，是極少數有能力在中國內地及香港市場提供國際化、一站式服務的中資投資銀行。中銀國際陪伴許多獨角獸企業由上市籌備到全球化布局，承接企業全周期資本訴求，全鏈條投行賦能科創成長，打通上市與持續再融資雙通道。另外，中銀國際特別設立專屬行業服務小組，例如分設科技、消費醫藥、能源基建、資本市場專項小組，精準匹配行業政策、產業周期與資本規劃，定製專屬融資與資本運作方案。