稀宇科技配股發債籌160億 傳已數倍超購

香港文匯報訊（記者 周曉菁）稀宇科技（MiniMax）（0100）擬配售3,560萬股新A類股份，及發行65億元於2027年到期之零息有擔保可轉換債券，合共集資160.41億元。彭博引述知情人士稱，其股份配售和可轉換債券發行獲得投資者數倍超額認購。創辦人兼行政總裁閆俊傑表示，未來4年將拿出個人名下相當於公司總股本4%的股份，用於激勵長期與公司並肩作戰的團隊成員。

據悉，包括做多策略的投資者、現有股東以及接受「越牆安排（wall-crossing）」的投資者都參與認購。接受「越牆安排」的投資者是指同意在交易前不進行買賣，以換取尚未公開的敏感信息。知情人士又透露，稀宇科技的管理層深度參與了配售。

稀宇科技昨日早間公布，計劃以每股268元配售3,560萬股新A類股份，配售價較周四收市價297.4元折讓9.89%，所得款項總額預期約為95.41億元，淨額約為94.91億元。配股佔擴大後股本約10.19%。

另發行65億元於明年7月14日到期之零息有擔保可轉換債券。債券初步轉換價為每股335元，較周四收市價溢價12.64%。若悉數轉換，可轉換1,940.3萬股，相當於擴大後股本約5.83%。

此外，閆俊傑表示，未來4年將拿出個人名下相當於公司總股本4%的股份，用於激勵長期與公司並肩作戰的團隊成員。另撥出1%股份設立專項基金，持續支持開源社區發展。

消息公布後，其股價受挫，昨日跌9.7%，收報268.6元。