滙控發可轉換證券籌25億美元

香港文匯報訊（記者 陳鍵行）滙豐控股（0005）昨發布公告稱，擬於3月24日（下周二）發行兩筆永久後償或有可轉換證券，合共集資25億美元，將用於一般公司事務，以及維持或進一步加強公司的資本基礎，預料集資淨額24.75億美元。此前，滙控去年曾兩度發行永久後償或有可轉換證券，分別集資8億新加坡元及20億美元。公告顯示，兩筆債券分別佔發行規模的一半，票面息率分別為6.75厘與7厘，每半年派一次息。每股轉換股份初步價定為3.6061美元，假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行逾6.93億股普通股，相當於擴大已發行股本的約3.88%。