深圳在港路演發行70億離岸人債 將在港上市 最長10年期籌資推動可持續發展

深圳市政府昨在港舉辦2024年離岸人民幣地方政府債券路演，今日將完成最終定價。在會上，深圳市財政局局長趙忠良介紹，今次發行不超過70億元離岸人民幣地方政府債券，並將在港交所掛牌上市，發行期限為2年、3年、5年和10年，其中10年期中長期債券屬內地地方政府首次在境外發行，同時深圳還創新發行低碳城市主題綠色債券。◆文：香港文匯報記者 周曉菁　圖：香港文匯報記者 郭木又

深圳此前已連續3年在港成功發行離岸債。趙忠良昨解釋，在原來2年、3年、5年期基礎上，今次添加10年期中長期債券，會更加利於構築比較完善的地方政府離岸收益率曲線，建立中長期地方政府離岸債券的定價基準，同時也能完善利率傳導的機制。

深圳離岸產品做得更加豐富

他並笑稱，會跟着香港「老大哥」，令深圳的離岸產品做得更加豐富，為投資者提供更加多元化的投資選擇，也能滿足不同投資者對投資期限的要求。

路演現場信息顯示，本次的債券品種包括社會責任債券、低碳城市主題綠色債券及可持續發展債券等。中國銀行、中金公司、滙豐銀行、建銀亞洲為聯席全球協調人、聯席主承銷商及聯席賬簿管理人。

在資金用途方面，2年期債券主要用於高中建設等項目；3年期債券主要用於地鐵等項目，助力進一步落實碳達峰、碳中和國家重大戰略；5年期債券主要投向鐵路等項目；10年期債券主要投向醫療衞生、教育、基礎設施等項目，有助於建設可持續發展先鋒城市，打造人與自然和諧共生的美麗中國典範，進一步推動粵港澳大灣區可持續發展。

港歡迎更多地方政府來發債

同場，香港特區政府財政司副司長黃偉綸致辭時指出，今年成功發債後，深圳在港累計發行離岸債的規模將高達220億元人民幣。他歡迎更多地方政府、企業來港發債。展望未來，他表示，香港將繼續努力強化離岸人民幣中心的地位，做好人民幣金融基建，助力人民幣國際化的進程。

深港加強金融合作又一里程碑

深圳市人民政府港澳事務辦公室副主任李麗蓉發言時指，深圳赴港發債既是深圳先行先試、深化綜合改革試點的重要成果，也是深港兩地加強金融合作、推進大灣區資本市場互聯互通的又一個里程碑。

據悉，此次路演吸引了來自加拿大、英國等地的33家投資機構到現場。

2024年深圳在港發行離岸債概要

幣種　人民幣　

期限　2年、3年、5年、10年　

規模　不超過70億元人民幣　

募投用途

◆2年期用於合格社會責任項目　

◆3年期用於低碳城市主題合格綠色項目　

◆5年期用於政府用途　

◆10年期用於合格可持續發展項目　

上市地點　香港聯交所　

整理：香港文匯報記者 周曉菁