【全球觀察】中國汽車產業駛入智能化下半場（二之一）

樓佳/牛卓琳 中銀國際控股有限公司

9月10日，九部委聯合發布《智能網聯新能源汽車產業發展「十五五」規劃》，這是國家繼2020年首版「新能源汽車」產業發展規劃落地之後，再度為這一戰略性支柱產業擘畫的中長期路線圖。兩份規劃間隔整整一個五年周期，卻鮮明地呈現了產業核心命題的代際躍遷：上一輪規劃以「新能源汽車」為題，核心任務是推進電動化對燃油車的替代進程；本輪規劃則將「智能網聯」前置於「新能源汽車」之前，從技術框架、目標設定到治理邏輯均作出系統性重塑。從命名變化到內容部署，這份規劃釋放出明確信號：中國汽車工業的電動化上半場漸近收官，智能化下半場由此正式開啟。

智能網聯躍升為核心主線

筆者認為最具象徵意義的變化，首先體現在規劃名稱本身。2020年發布的上一輪規劃以「新能源汽車」為題，核心使命是推進電動化對燃油車的替代進程，智能網聯更多扮演輔助性技術路線的角色。本輪規劃則將「智能網聯」前置於「新能源汽車」之前，明確宣告產業競爭的角逐重心已由動力系統變革轉向整車智能化躍升。與此同時，規劃進一步強調鞏固汽車作為國民經濟支柱產業的戰略地位，意味着智能網聯新能源汽車在「十五五」宏觀格局中的戰略權重得到進一步強化。

五大領域取代「三縱三橫」

上一輪規劃以「三縱三橫」搭建研發布局，以電動化核心部件的技術追趕為重心。本輪規劃則將技術體系重構為五大領域——能源與動力、智能底盤、智能網聯、整車集成、基礎材料及軟件與汽車晶片，其中三項重點變化尤其值得關注。

智能底盤首次升格為獨立技術領域，地位顯著提升。線控轉向、主動懸架、輪轂電機、一體化驅動單元等技術從此前「三縱三橫」框架中的附屬位置獨立成篇。智能底盤是高階自動駕駛的硬件基礎，線控轉向與線控制動的冗餘設計，是L3及以上自動駕駛認證的前置條件；主動懸架與一體化驅動單元，則直接決定智能駕駛執行層的能力上限。因此，這一地位升格預示着，底盤領域的電動化、智能化升級將成為「十五五」期間整車技術角逐的核心賽道。

汽車晶片與基礎軟件同樣上升至頂層技術框架。隨着整車智能化程度持續提升，單車算力需求、傳感器數量與軟件代碼量呈指數級攀升，晶片與操作系統已上升為產業安全層面的「卡脖子」議題。將其納入頂層框架，意味着國產車規級晶片、軟件及操作系統在「十五五」期間將獲得確定性的投入傾斜與市場份額擴張。能源與動力技術路線出現微妙調整。規劃提出「掌握下一代低碳零碳燃料內燃機關鍵技術」，表明頂層設計並未完全放棄傳統內燃機的技術演進與產業化應用。混合動力在「十五五」期間仍將是重要的過渡性技術路線，甲醇等低碳、零碳替代燃料亦將獲得更為明確的政策空間。

錨定汽車強國 追求有序增長

規劃明確提出，到2030年中國要邁入世界汽車強國行列，培育若干進入全球銷量前十的整車企業，以及一批躋身全球百強的零部件企業。在新能源汽車市場滲透率方面，規劃將2030年目標設定為乘用車國內銷量佔比70%、商用車40%。考慮到2025年至今乘用車滲透率已達58.6%、商用車33.9%，這一目標設定相對審慎，體現出決策層對產業發展節奏的理性把握。 （待續）