（有片）A股行情回顧丨跌了！問題在中東？今天你換倉了嗎（0902）

今天你換倉了嗎？

今天你的手指在賣出鍵上方懸停過嗎？

如果你持有農業股，今天大概率在思考：是走，還是留？

如果你追了軍工，大概率也在思考：明天還能不能漲？

好的，我們先看結果：

9月2日，A股三大指數集體收跌。上證指數報3941.39點，跌0.97%；深證成指跌1.88%；創業板指跌2.39%；科創50跌1.82%。滬深兩市成交額1.79萬億元，較前一交易日縮量約2422億元。全市場1541只個股上漲，3901只下跌。

指數普跌的表象之下，軍工板塊成為全天唯一強勢主線。

地面兵裝板塊漲幅達6.48%，居申萬二級板塊首位。內蒙一機2連板，建設工業、長城軍工、博雲新材、晟楠科技漲停。北方長龍漲超13%。

催化來自中東。美東時間9月1日，美軍對伊朗發動新一輪打擊，伊朗方面稱擊落一架美軍MQ-9無人機。地緣衝突升級強化了市場對無人機、反無人機、防空反導及電子對抗等軍工細分方向的關注。

農業板塊則全線回調，一日狂歡後的獲利回吐。昨天「種子的故事」迎來了最草率的休止符。

昨日漲停刷屏的種植業板塊今日集體重挫。敦煌種業、國投豐樂跌停，神農種業跌超10%。此前12天8板的萬向德農提示股票交易風險。農發種業、秋樂種業、深糧控股等跌超9%。

農業與軍工的「蹺蹺板」效應，清晰勾勒出資金的風險偏好變化：地緣衝突升級時，資金從漲價題材撤出，湧入具備防禦屬性的板塊，這個板塊今天是軍工。

更值得注意的是，銀行股和北交所。

銀行股繼續安安靜靜地走強，工商銀行、建設銀行、中國銀行復權價再創歷史新高。低估值、高股息資產在地緣不確定性中持續獲得資金青睞。

北證50逆勢上漲2.50%，報1106.57點。9月2日恰逢北交所宣布設立五周年，合格投資者已突破1100萬戶，是開市時的近三倍。

今日行情的實質是地緣衝突觸發的一次系統性再定價：

·軍工的崛起有地緣催化與政策預期雙重支撐；

·農業的回調是昨日暴漲後的正常獲利回吐；

·銀行的走強是資金在不確定性中尋找確定性的本能選擇。

資金正在為「安全」與「確定」投票。

只是，在外部變量尚未明朗之前，本輪結構性分化恐仍將持續一段時間。

（文案、後期：文劼）