機管局發190億港元債 超購1.9倍

香港文匯報訊（記者 陳鍵行）滙豐與渣打擔任作聯席全球協調人及聯席簿記行，近日協助機管局成功發行三筆合共190億元的高級債券，為歷來最大宗以港元計價的公開機構債券發行。今次票據獲得主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，訂單認購額峰值合共超過550億港元，認購額達2.9倍，即超購1.9倍。票據發行已於周二（28日）定價。

滙豐：港有高效發債能力

滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，機管局是次發行規模達190億港元的高級票據，為迄今最大規模的港元債券發行，是香港債務資本市場一個重要里程碑。港元債券市場迎來不足兩周內第二宗刷新紀錄的交易，突顯本港具備高效執行大型發行的能力，並實現具競爭力的定價。

除交易具規模外，他表示，此類發行亦有助在港元基準收益率曲線建立有用參考，並促進更活躍的二級市場交易，從而提升流動性與價格透明度，助益發行人和投資者。隨着更多具指標性的發行陸續出現，港元債券市場正持續拓展深度與廣度，吸引更多發行人和建立更廣泛的投資者基礎，進一步鞏固香港作為領先固定收益及貨幣中心的地位。