香港文匯報訊(記者 馬翠媚)港鐵(0066)完成首筆公募港元企業綠債定價,發行總規模逾188億元,不但締造港鐵歷來最大融資額,更一舉躍居港元企業債市場史上單筆最大發行規模。分析指,港鐵此次里程碑式港元綠債發行,不但展示了本港債市具備承接大規模、多期限、高質量發行的全面能力,更有望為香港大型基建項目的本地貨幣融資帶起「示範作用」,料有助帶動更多本地及跨國企業善用港元資本市場籌集長期資金。
是次發行由中國銀行、東方匯理銀行、滙豐銀行、渣打銀行及瑞銀擔任聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。各機構緊密協同,成功匯聚主權基金、退休基金、保險公司及資產管理公司等多元投資者。
為發行人提供更清晰定價參考
滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌昨表示,鐵路基建是香港經濟與民生的命脈。是次發行為港鐵拓闊融資渠道,亦為港元基準收益率曲線長端樹立基準,有助提升港元市場深度,為日後發行人提供更清晰定價參考,建立更多元化的投資者基礎。他又指,不同投資者踴躍參與是次發行,反映市場對香港固定收益市場及優質發行人抱持信心。
渣打銀行大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬指出,是次發行尤其是長年期債券獲熱烈追捧,反映市場對港鐵信貸質素、長遠基建發展策略及可持續承諾的信心,同時突顯港元債市的深度。他補充,在地緣政治不確定下,港元債券波動性較美元債低,是次發行被視為具吸引力的避險配置。他相信,港鐵成功交易將鼓勵更多發行人探索本地貨幣融資,鞏固香港作為國際金融中心及綠色可持續金融樞紐的地位。
另外,值得留意的是,是次發行的影響不止於機構層面,其中30年期綠債特別受退休基金管理人追捧,意味不少「打工仔」的強積金也可能間接投資了這批綠債,共同支持香港基建發展。
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