家辦生態圈調查結果摘要

1. 香港作為家辦投資首選地

●資金實力厚：81%受訪家辦管理資產逾5,000萬美元，當中44%更超10億美元。

●投資意慾強：香港被廣泛視為家辦重要投資目的地，91%受訪者已在香港投資。

●獨特優勢：監管法治佳、資金自由、具競爭力的稅制、高素質的專業服務界別；地理優勢亦能讓家族有效掌握亞洲市場動態，並作為進入內地的門戶。

2. 投資趨勢：從傳統資產走向多元化及社會影響力投資

●配置多元：股票（91%）及固收（79%）仍為主導，惟未來三年，34%受訪者擬增持私人市場投資配置。

●私人社會投資（慈善事業及影響力投資）崛起：計劃參與慈善事業比例料由45%升至64%；影響力投資由30%升至43%。

●風險管理需求殷切：料在港購買風險管理產品及服務的需求將日益趨升，選擇重服務商聲譽、回報潛力及產品多元。

3. 人才供應與發展

●平穩中帶有挑戰 ：83%受訪者指現有人才能應付日常所需。惟部分受訪者表示招聘過程中缺乏家辦專屬技能，且各地爭奪人才激烈。

●專才需求：核心技能包括投資、稅務、營運、法律、風險管理；對家族治理及創新科技專業技能需求增。

整理：香港文匯報記者 孫曉旭