寧德時代增集資 下周二「股輪齊發」

新股市場盛況持續 恒瑞醫藥孖展超購逾27倍

電動車電池龍頭寧德時代（3750）將於下周二（20日）掛牌，有外媒引述消息指寧德時代集資擬最終增加至410億元，勢成本港近4年來最大IPO。港交所昨公布，將於寧德時代上市日提供多項產品選擇，包括寧德時代期權、與寧德時代相關的衍生權證掛牌，及將寧德時代納入認可賣空指定證券名單，為投資者提供更多選擇。港交所已通知各大窩輪發行人，可於寧德時代掛牌當天「股輪齊發」。據悉距上次「股輪齊發」盛況已睽違三年半，故多家輪商亦相當重視並早作部署，冀搶飲「頭啖湯」成為首批寧德窩輪的發行商。

●香港文匯報記者 岑健樂

寧德時代將於下周二（20日）掛牌，有望成為本港最大IPO。彭博早前引述交易條款顯示，寧德時代擬將香港招股價定為每股263元，並將行使發售量調整權，增加發售股數約1,770萬股，意味發售規模擴大至逾1.35億股，集資額約為356.63億元；若再計及超額配股權，寧德時代集資額最終或可加碼至約410億港元，較最初的310.06億元增加32%，有望成為自2021年快手（1024）上市以來，香港市場規模最大的IPO項目。

為了迎接大型新股掛牌，港交所昨收市後公布，於寧德時代上市日向投資者提供多項產品選擇，寧德時代的月度期權將於5月20日掛牌同日推出，而每周期權合約則將於6月2日推出。另外，寧德時代將於掛牌同日納入可進行賣空的指定證券名單。

輪商早作部署推相關窩輪

據悉多家輪商在消息公布前早接獲有關通知，故已早作部署。法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹表示，留意到投資者對寧德時代的熱衷程度，而看好寧德窩輪有市場需求，故今次積極推出4隻相關窩輪，成為首批寧德窩輪的發行商。而中銀國際股票衍生產品董事朱紅表示，將發行3隻寧德時代相關認購證。翻查資料，新股上市首日股輪齊發已經闊別多年，而要數對上一次「股輪齊發」已是三年半前，即2021年12月掛牌的微博（9898）。

寧德時代將於下周一（19日）公布招股結果，不過據悉有券商昨已陸續告知散戶有關IPO中籤結果，意味比原訂公布招股結果時間提早了一個交易日通知。寧德時代早前表示，公司尋求在香港上市，是為進一步推進公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力。該公司擬將所得款項淨額中，約90%用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。近月香港金融市場表現回暖，企業亦紛紛啟動上市大計，據港交所數據，截至上月底，排隊上市企業超過130家。

恒瑞醫藥擬上市籌最多98.9億

有「藥中茅台」之稱的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥（1276），前日起至下周二公開招股，計劃發行2.2億股，其中5.5%於香港作公開發售，招股價介乎每股41.45元至44.05元，集資最多約98.9億元。以每手200股計算，一手入場費約為8,898.9元。恒瑞醫藥預期於5月23日掛牌，摩根士丹利、花旗及華泰國際為聯席保薦人。綜合多間券商資料，恒瑞醫藥暫時錄得147.6億元孖展認購，意味該股公開發售部分，錄得超額認購至少27.1倍。

恒瑞醫藥擬將集資所得款項淨額的75%用於研發計劃，當中包括用於創新藥物及在研藥物臨床研究，以及開發創新藥物；15%用於在中國和海外市場建設新的生產和研發設施，以及擴大或升級現有生產和研發設施；10%則用作營運資金及其他一般企業用途。