市傳百度發行20億美元可交換債已獲超購

    香港文匯報訊  (記者  周紹基)百度(9888)發行的20億美元可交換債券，市傳已錄得超額認購。受消息刺激，該股今日逆市升1.3%，收報92元。

    彭博引述消息指，百度上周以離岸方式發行2032年到期的可交換債券，已獲長線基金等投資者認購，並獲得超額多倍的認購。早前，百度曾指出，今次發債所得款項將用於償還債務、支付利息及一般公司用途。

    百度近期接連有融資計劃，該股在10月7日宣布，計劃發行不超過20億美元(約156億港元)、2032年到期的可交換債券。外電引述銷售文件稱，百度暫以零票面息作市場推廣。債券為7年期品種，屆時持有人可按條款換取集團旗下攜程(9961)的香港上市股份，換股溢價介乎38%至43%。聯席保薦人包括高盛、摩根士丹利、摩通和美銀等。

    百度早前亦發行100億元人民幣優先無擔保票據，包括2030年到期、75億元人民幣的2.7厘票據，以及2035年到期、25億元人民幣的3厘票據，集資所得款項淨額用作償還現有債務、支付利息及一般公司用途；兩筆債券獲惠譽給予「A」評級。