機管局發15億人債 認購率超8倍

香港文匯報訊（記者 周紹基）香港機場管理局完成首次發行10年期人民幣高級票據，規模15億元人民幣，首次涉足離岸人民幣債市，亦是香港企業發行人在公開債市上，發行首筆10年期的離岸人民幣債券，峰值認購率超過8倍。機管局表示，發行票據所得款項淨額，將撥作一般企業用途，包括為投資項目注資，又相信今次發債將增加融資渠道、擴大投資者基礎，並且促進離岸人民幣債市的發展。

渣打擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商之一。該行大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，今次發行巿場較少有的長年期離岸人民幣債券，獲得了區內及國際投資者熱烈追捧，此次訂單認購額高峰值超過123億元人民幣，反映機管局具備雄厚實力擴闊其投資者基礎，亦顯示投資者對離岸人民幣債券，包括長年期的發行深感興趣，有助鼓勵更多發行人涉足相關巿場。

10年期 息率2.93厘

機管局今次首次涉足點心債，所發行的人民幣離岸債券數額高達15億元，年期長達10年，息率為2.93厘，明顯低於今年初所發行、年期較短的港元債券利息。據市場消息透露，機管局原先開出的指引利率為3.4厘，但獲得高達8倍的認購率後，最終將息率降至2.93厘。機管局的10年期點心債債息水平，是內地政府以外機構所發行的債務之中最低。認購有關債券的投資者中，亞洲佔96%，歐洲投資者佔4%。