本地AI「獨角獸」商湯（0020）今起至周五招股，招股價每股3.85至3.99元，每手1,000股，入場費約4,030元，不行使超額配售權下集資最多近60億元。聯合創始人兼行政總裁徐立昨於線上發布會表示，商湯7年前在香港創立，上市時機成熟，上市將有效推動公司未來的增長，也望能推動大灣區人工智能基礎科研的發展。●香港文匯報記者 周曉菁

商湯首席財務官王征指出，公司在人工智能行業地位領先，毛利增速高，尤其智能汽車和智慧生活板塊將會維持高速增長，有信心很大空間上能扭虧為盈。據招股文件披露，截至2021年上半年，商湯收入按年增92%至16.5億元人民幣，股東應佔虧損縮窄至37億元人民幣。

王征：有信心扭虧為盈

他續指，公司最大的成本來自人力支出，擁有40名教授及3,593名技術研發人員，相信技術水平不斷提升下，人力成本逐漸可控。

商湯擬發行15億股B類股份，其中90%為國際配售，10%為本地公開發售，另設15%超額配售權。招股價每股3.85至3.99元，每手1,000股，入場費約4,030元，不行使超額配售權下最多可籌集近60億元。今日起至周五招股，同日定價，計劃於下周五（17日）掛牌。中金、海通國際及HSBC為聯席保薦人。

引9名基投 籌約60億

商湯本次引入9名基石投資者，包括中國國有企業結構調整基金、國盛集團、上海人工智能產業投資基金、上汽集團、廣發基金、Pleiad Funds、WT Funds、Focustar Fund及Hel Ved Capital，合共以招股價下限投資約60%股份，總額約為4.5億美元（約合35.1億港元）。

預料是次集資約60億元，其中60%將用於研究及開發，包括投資於SenseCore、產品開發及其他人工智能技術研究業務擴展；約15%將用於投資新興商業機會、提高產品及服務在國內外各垂直行業及企業層面的採用率及滲透率；約15%將用於尋求戰略投資及收購機會，並培養充滿活力的人工智能生態系統，進一步擴大對業界影響力；約10%將用作運營資金及一般企業用途。外電指，國際配售部分已錄得足額認購。

青瓷遊戲IPO 籌逾9.7億

此外，內地移動遊戲開發商青瓷遊戲（6633）昨日起至周四招股，全球發售8,500萬股，其中國際發售佔90%，本港公開發售佔10%，招股價介乎11.2至14元，一手500股計，入場費7,070.5元，擬於12月16日掛牌。

是次上市共引入6名基石投資者，包括阿里巴巴（9988）、廣發全球資本及博裕資本等，合共認購7,000萬美元股份。以招股價中位數12.6元計，青瓷遊戲上市料淨集資約9.78億元，其中約35%用作擴大遊戲產品組合及投資遊戲研發能力及相關技術；約25%用於拓展海外市場的業務；約15%用於加強公司在內地移動遊戲市場的遊戲發行及營運能力以及「青瓷」品牌和公司的IP的市場知名度；約15%將用於對移動遊戲產業鏈上下游公司進行戰略投資及收購；約10%將用作營運資金及一般企業用途。

傳分眾傳媒擬港上市

另據外電引述知情人士報道，已在深圳上市的分眾傳媒已挑選海通國際及摩根士丹利牽頭負責來港上市工作，預期最多可集資10億美元。