滙豐促成按證公司首次發行120億港元公募數碼債券

  【香港文匯報訊 (記者 周紹基)】滙豐促成按揭證券公司首次發行總額約120億港元的公募數碼債券，並擔任聯席全球協調行、聯席賬簿管理行、聯席牽頭行、財務代理及支付代理。該交易是迄今為止全球規模最大的數碼債券發行，並採用HSBC Orion 為數碼資產平台。

  按揭證券公司是香港首家發行數碼債券的公營機構，而本次交易中的5年期港元債券，亦創下歷來發行年期最長的港元數碼債券。滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，很榮幸支持按證公司發行全球歷來規模最大的數碼債券，並以HSBC Orion 作為數碼資產平台。交易在香港奠下重要里程碑，有助鞏固本港作為國際金融中心及新興數碼資產樞紐的地位。

  他續說，屢創紀錄的數碼債券發行，反映香港不單是按發行量計的重要債市，更正加快建設面向未來的新一代市場基建，為資本市場長遠發展奠定基礎。交易亦展示香港如何在受監管的框架下推動創新，提升發行流程以至交易後的整體效率，正是全球投資者重點關注所在。

  憑藉按揭證券公司穩健的資產負債表及公共使命，是次交易顯示備受信賴的發行人不單對投資者具吸引力，更有助加快應用嶄新發行模式。香港正透過實際交易累積落地經驗，逐步建立具參考意義的標準，引領數碼債券發展。我們期待繼續與按揭證券公司及業界生態圈合作，在本港以至其他地區推動數碼金融以安全和可持續的方式發展。

  HSBC Orion此前已在全球，促成逾35億美元的原生數碼債券發行，涵蓋主權機構、超國家機構、中央銀行、金融機構及企業發行人，曾支持多項市場首筆同類交易，包括特區政府2024年發行的全球首批多幣種數碼綠色債券、滙豐銀行2024年發行的香港首筆私營機構數碼債券，以及特區政府2025年發行當時最大規模的數碼債券。