發行規模破紀錄投資者多元化 鞏固港亞洲債券發行中心地位
特區政府近期加大債市的發展力度，繼日前成功發行總額100億港元等值數碼綠色債券，打破全球數碼債券單次發行規模紀錄後，按揭證券公司（下稱「按證公司」）昨日亦宣布成功發行金額規模破紀錄的公募債券。按證公司是次發行總額為253億港元的多幣種公募基準債券，有關發行最高峰期的合計認購金額約800億港元等值，最終配售給約250家機構投資者。今次是按證公司有史以來，規模最大的公募債券發行，打破該公司去年10月所創下的238億港元等值的社會責任債券發行紀錄。當時發行了第三批的社會責任債券，金額達238億港元等值。
●香港文匯報記者 周紹基
按證公司今次發行的多幣種基準債券包括4筆分別為100億港元2年期、50億元人民幣3年期和10億美元5年期傳統債券，以及20億港元30年期社會責任債券，參與的投資者多元化，有本地、南向債券通及國際機構，當中包括多邊開發銀行、政府相關基金、銀行、保險公司、強積金及退休基金、資產管理公司及私人銀行。
安老按揭接8776宗申請物業平均估值550萬
今批發行的30年期港元社會責任債券更是一眾債券中的焦點，因為這是本港有史以來，規模最大的30年期港元債，亦是亞太區首筆用於支持安老按揭計劃的社會責任債券。截至10月底，安老按揭收到8,776宗申請，平均物業估值約550萬港元，平均每月年金約15,900港元，借款人平均年齡69歲。
按證公司執行董事兼總裁鮑克運表示，今次發行證明在吸引新投資者進入香港資本市場方面成效顯著，不僅促進為長者提供可持續融資和普惠金融，亦為香港的退休規劃市場發展和銀髮經濟作出貢獻。
金管局副總裁兼按證公司執行董事李達志亦表示，今次發行進一步鞏固香港作為亞洲領先的國際債券發行中心，以及首屈一指的離岸人民幣業務中心地位，凸顯按證公司在促進公募債券市場發展的角色，為其他發債機構提供連接本地、內地及海外機構投資者的機會。
按證公司資料顯示，今批2年期港元債的年收益率為2.937厘；3年期人民幣債收益率2厘；5年期美元債規模收益率3.889厘；30年期港元債收益率3.88厘。
首筆用於安老按揭社會責任債券
中銀環球企業金融部副總經理陳明照表示，該行再次協助按證公司發行機構債券，並擔任今次港元和離岸人民幣幣種的聯席全球協調人。陳明照指，在今次發行中，按證公司首次發行30年超長年期港元債，同時亦為其首筆用於安老按揭計劃的社會責任債券，有助保障長者的財政資源，推動香港銀色財務及養老金融工作的發展。
據有份參與今輪發債交易的銀行界人士稱，雖然本周股市疲軟，市場情緒低迷，但簿記建檔依然強勁。其中美元債部分，強勁的需求使按證公司得以發行介乎7.5億至10億美元目標規模的上限債券，並以港鐵(0066)未償還的2030年期美元債券作為主要可比標的，最終成交價與公允價值相符。
外媒報道指，港元30年期債券最終認購額為47億港元，申購來自34個賬戶，其中主承銷商認購8.6億港元。當中資管公司、保險公司及私人銀行共認購97%，銀行及金融機構則佔3%。
人民幣部分最終訂單據報達人民幣95億元，來自47個賬戶，其中主承銷商認購64億元人民幣。銀行及金融機構獲配77%，主權財富基金及官方機構佔18%，資管公司、基金管理公司、保險公司及私人銀行佔5%。
0
已點過讚
0 / 255