滙豐提1060億元私有化恒生 建議每股作價155元溢價33%

香港文匯報訊（記者 馬翠媚）滙控（0005）宣布，與其全資附屬公司香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐亞太」）提出一項附先決條件的建議，擬透過協議安排的方式將恒生銀行（0011）私有化。

是次建議為每股計劃股份提供155元的現金代價，較股份於香港聯交所包括最後交易日前的30個交易日所報平均收市價每股116.5元，溢價約33%。私有化建議總值港幣1060億元，對恒生百分百股權的估值為港幣2900億元。

滙豐集團行政總裁艾橋智表示：「這次我們提出的要約建議，為滙豐及恒生帶來前所未有的機遇。我們將保留恒生的品牌、傳統、獨特的市場定位和分行網絡，同時加大投資力度，推動產品、服務及科技創新，為客戶帶來更多選擇。」他強調，此建議代表滙豐對香港經濟的一項重大投資，反映對該市場的信心，以及其作為領先國際金融中心及連接國際市場與內地超級聯繫人的角色。

根據建議所提供的計劃代價，恒生的估值相當於2025年上半年賬面價值1.8倍，明顯高於香港同業的估值水平。滙豐指出，此計劃代價為最終價格，將不再提高，並為恒生少數股東提供即時變現的機會。

滙豐集團擬以內部財務資源支付計劃代價的全部金額。此建議預計在交易完成首日對資本產生約125個基點的影響。滙豐預期將透過內部資本自然增長，以及在本公告發布日起三個季度內不再啟動任何進一步的股份回購，將其普通股權一級資本比率恢復至14.0%至14.5%的目標營運範圍。

是次建議須符合一系列先決條件，包括相關監管要求、恒生股東的批准，以及高等法院的認可。恒生將向其股東發出計劃文件，提供有關建議的更多資訊。