香港文匯報訊 (記者 梁悦琴)恒基地產 （00012）公布計劃發行總值80億港元擔保可換股債券，年期為5年，每年票面息率為0.5厘，轉換價較恒地周二收市價28.35元，溢價26.98%至36.86%，安排行為滙豐。

恒地擬將建議發行債券的所得款項淨額，用作為一般公司用途或再融資。恒地將向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請批准債券上市及報價，並將向香港聯交所申請批准轉換債券後將予配發及發行的股份上市及買賣。

恒地稱，有關僅券僅會發售予專業投資者，預期轉換債券後發行的股份將不會導致控股股東的持股百分比出現重大變動。