【香港文匯報訊 (記者 周紹基)】內地製冷空調電器零部件製造商三花智能(02050)今日起至下周三(18日)招股,發售3.6億股,香港公開發售佔7%,其餘為國際發售。三花每股發售價介乎21.21元至22.53元,集資最多81.18億元。以每手100股計,入場費約2,275.72元。該股預期在6月23日掛牌,中金、華泰國際為聯席保薦人。本身已在深圳掛牌的三花智能,A股今日收報25.26元人民幣,H股招股價較A股折讓大約為20%。
資料顯示,按2024年收入計,三花智能是全球最大的製冷空調控制元件製造商,市佔率高達45.5%,在汽車熱管理系統零部件製造上,亦佔全球約4.1%的份額,排名世界第五。該公司去年收入為279.5億元人民幣,按年升13.8%,其中製冷空調電器零部件收入佔比59.3%,汽車零部件佔40.7%,純利為31.1億元人民幣,升6.1%。
值得留意的是,該公司的收入中有逾55%來自中國,25%來自北美。三花智能表示,額外美國關稅並無對其業務營運或財務狀況,產生重大不利影響,部份原因是與客戶公平磋商,分攤了額外的稅務成本。該公司今次集資,引入施羅德、新加坡政府投資公司、香港景林、上海景林及華泰資本投資、工銀理財、摩根士丹利MSIP等基構投資者,合共認購額為5.6億美元。
三花今次集資所得,約30%用於產品組合的持續全球研發及創新;約30%用於在中國擴建及新建工廠以及提高生產自動化水平;約25%用於通過擴大海外產能深化全球化布局;約5%用於加強數字智能基礎設施,以及約10%用作營運資金及一般企業用途。
另外,兩隻醫藥股也在今日起招股,包括內地腫瘤醫療集團佰澤醫療(2609)及生物製藥公司藥捷安康(2617),兩者均料在6月23日於主板上市。
佰澤醫療計劃全球發售1.33億股股份,其中1.198億股股份為國際發售股份,1331.1萬股股份為香港公開發售股份。每股發售價範圍介乎4.22元至6.75元,集資最多8.98億元。以每手600股計,入場費為4,090.85元。
至於藥捷安康則計劃發行1,528.1萬股H股,一成於香港作公開發售,發售價為每股13.15元,集資2億元。每手500股計,一手入場費6,641.3元。
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