長和擬售巴拿馬等港口業務 強調與政治無關

香港文匯報訊 長和(0001)公布，該公司與BlackRock、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited (統稱BlackRock-TiL財團)就出售其HPHS全部股份及HPGHL全部股份事宜，初步基本條款達成原則性協議，料交易所得款項超過190億美元（約1482億港元）。HPHS及HPGHL合共持有集團於和記港口集團的全部80%實際權益，和記港口集團則持有在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位之附屬公司及聯營公司之權益等。雙方同意獨家磋商為期145日。另就BlackRock-TiL財團收購和記港口在PPC的90%權益達成原則性協議，PPC擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。

交易不包括任何中國香港及任何中國內地港口

公告又表示，出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運之港口，或任何在中國內地之港口。根據初步基本條款，按照出售資產的100%企業價值227.65億元(美元，下同)及假設淨債務50億元計算，出售資產之權益價值將為177.65億元(以100%計算)及銷售股份之權益價值(相當於其80%)將為142.12億元(購買價)。購買價將參考於完成時之實際淨債務進行調整，並將扣除PPC交易代價的80%。

經調整少數股東權益及和記港口集團欠予公司之若干股東貸款還款後，預期交易將為集團帶來超過190億元的現金所得款項。倘買方進行盡職審查過程中發現重大事項，雙方將本着誠信原則磋商對交易進行合理調整，包括購買價。交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。

長和強調交易與巴拿馬港口政治新聞完全無關

長江和記集團聯席董事總經理陸法蘭表示， 「這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中我們收到了眾多出價和意向書。因此，此項原則性協議的交易估值極具吸引力，而且非常符合我們股東的最佳利益。在調整了少數股東權益以及和記港口償還長江和記的貸款後，預計此交易將為長江和記集團帶來超過190億美元的現金收入。我想強調，這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。然而，必須指出的是，交易仍需待確認性盡職調查、簽署最終文件，以及常規和一貫的完成程序、調整、條件，同時還須遵守和記港口相關少數股東權利的協議，方告完成。」

貝萊德主席兼行政總裁勞倫斯 · 芬克表示，「這個協議是貝萊德和Global Infrastructure Partners（「GIP」）聯合平台強而有力的示例，展示了我們為客戶提供不同類型投資的能力。這些世界級的港口促進了全球增長。憑藉我們與長江和記、MSC/TiL以及全球相關政府的深入交流，我們逐漸成為不少投資者尋求持久而長期資本的首選合作夥伴。我們樂見我們的客戶能參與這次投資。」

貝萊德旗下GIP主席兼行政總裁Bayo Ogunlesi表示，「我們與TiL和MSC有著長期合作，成果豐盛，十分榮幸能再次聯同他們出價，收購和記港口所持有和營運的若干港口權益。GIP在持有和營運港口方面具備豐富專業知識，聯同我們的合作夥伴，一起專注於共同的願景，讓這些資產繼續成為世界級港口營運商，不但極具競爭力和超卓效率，更以服務客戶為本。」

TiL主席和MSC 地中海航運公司集團總裁Diego Aponte表示，「我們與和記港口的關係源遠流長，互相尊重，惺惺相惜。再者，我們非常高興能跟貝萊德和GIP合作無間。我們非常欣賞和記港口的管理團隊，當這項交易完成時，期待他們加入我們的大家庭。我們非常專注於這個行業，也認為投資於和記港口將是一個商業上非常明智的投資。」