5月23日，天風國際證券集團有限公司（以下簡稱「天風國際」）成功發行一筆2年期高級美元債，票面利率6.25%，為湖北今年首單擔保結構境外投資級債券。數據顯示，該債券在開盤僅兩小時內，迅速獲得全球廣泛投資人關注，吸引超過11億美元的認購資金，峰值訂單規模超15億美元，反映出國際市場投資者對此次發行的熱烈響應，以及市場對於天風國際未來發展潛力的積極預期。本次發行獲惠譽（Fitch Ratings）授予BBB-（穩定）的債項評級。

廣受國際投資人青睞 峰值規模超15億美元、市場化訂單超40%

本次發行市場反響熱烈，由初始價格指引6.9%充分收窄40bps到最終價格指引6.5%，收到各類機構訂單超100個，峰值訂單規模超過15億美元，市場化訂單比例超40%，訂單簿來源豐富，涵蓋中國內地、香港特別行政區、中國台灣地區，以及日本、韓國、新加坡、歐洲各國，廣受境內外銀行、券商、資產管理公司、公募基金、私人銀行等各類投資人青睞。

此次天風國際境外美元債發行獲積極市場反饋，顯示出國際投資人對天風國際全球化經營，包括深耕中東、日韓、中亞等地區戰略的充分認可。作為湖北省屬核心的海外金融服務平台，投融資平台，天風國際有力增強了湖北企業赴境外發債的成效。

同時，結合湖北省政府積極推動「走出去」「引進來」招商引資戰略，良好的國際評級和市場超額認購，也顯示出國際資本對湖北發展潛力的高度期待和正面預期，以及市場對湖北一季度經濟高質量發展，建設新質生產力及雙循環戰略的認可。

業內分析認為，在控股股東湖北宏泰集團和母公司天風證券集團有限公司（以下簡稱「天風證券」）的有力支持下，天風國際本次發行的債券在規模上顯示出強大的市場競爭力，在利率定價、市場參與量等方面表現優異。

公司實力及產品能力屢獲國際評級機構權威認可 助力實體經濟高質量發展

此外，國際級評級機構也對天風國際的產品能力持續予以高度評價，本期債券獲得全球三大國際評級機構之一的惠譽國際信用評級有限公司（以下簡稱「惠譽」）授予的「BBB-」的發行評級。

在公司的整體表現方面，國際評級機構也屢次予以天風國際正面積極評價。今年2月22日，天風國際首獲惠譽投資級國際評級，展望穩定，成為湖北省及中部地區唯一一家獲投資級國際評級的中資券商香港子公司；4月19日，獲日本評級機構JCR投資級主體信用評級A-，展望穩定，為中資券商境外子公司第二家。去年以來，天風國際也已助力母公司天風證券陸續獲中誠信授予主體信用評級Ag-，惠譽授予國際主體信用評級BBB-，以及日本評級機構JCR投資級主體信用評級A-，評級展望均為「穩定」。

國際評級機構及投資人認為，天風國際作為天風證券進入境外資本市場的唯一樞紐，以及向中國核心市場以外擴展的首要平台，發揮着核心戰略性作用。主流媒體認可天風國際作為湖北省屬重要的海外金融服務平台在資本市場上起到的積極作用，天風國際在控股股東湖北宏泰集團和母公司天風證券的支持下，響應國家戰略，積極做好湖北鏈接全球的「超級聯絡人」，深度融入母公司天風證券「城市投行」工程，通過「風鏈計劃」持續促進產業鏈深度融合，全面提升金融機構服務實體經濟效能，為湖北產業發展注入動能。

天風國際行政總裁鄒傳表示，天風國際將以此次發行為基石，在湖北宏泰集團和天風證券的大力支持下，以更多元、專業化的金融服務，持續推動高水平「引進來」和「走出去」，服務湖北加速成為中部地區崛起的重要戰略支點，助力湖北經濟高質量發展和高水平開放。