觀海論道｜中國人工智能數據中心建設現況

文/吳煒

上一期筆者與大家一起梳理了人工智能數據中心（AIDC）的概念、主要功能，以及建設的主要模塊和細節，對美國選民抵制AIDC建設的原因也進行了探討。作為當今世界在人工智能領域的創新大國，科技的發展受到國家政策的大力支持，我們的AIDC建設現況如何呢？

我國目前已運營的AIDC（國內又叫智算中心）容量為24吉瓦（GW），在建容量20吉瓦，規劃項目容量在30吉瓦以上，已運營容量超過整個歐洲、中東、非洲及亞太除中國外的總和，主要投資方和租賃使用方為互聯網巨頭和雲廠商（如字節跳動、阿里巴巴、騰訊、百度），另外華為也在自建布局。全國各類智算中心超過500個，在建和規劃中的接近400個，其中萬卡級及以上集群（注：萬卡級即1萬張GPU以上，相當於10-25兆瓦容量）已建成42個。

從佔地面積看，中小型智算中心佔比幾十到200畝，投資額幾億到十幾億元，是地方常見項目。大型項目佔地一般200-800畝，投資額由數十億至百億元級，主要在西部樞紐。超大型達吉瓦級項目佔地在數百至上千畝，投資額為百億至數百億元，內蒙古烏蘭察布、寧夏中衛屬於頭部園區。從區域分布看，依託「東數西算」，西部（內蒙古烏蘭察布、寧夏、甘肅慶陽、新疆等）承接大規模訓練與綠色算力，東部（粵港澳、京津冀等）側重低時延推理和本地應用。百兆瓦級項目交付周期已從雲時代的18個月縮短到12個月，部分項目可壓縮到100天左右。

因中國GPU服務器等硬件成本更高，折舊壓力更大，但較低的網絡接入和電價成本提供了對沖。以昇騰910B4為例，目前每張卡成本約3元/卡每小時，租賃售價約5元/卡每小時。綜合而言內部報酬率在10-20%之間，硬件的盈虧平衡點在3年左右，全投資回本根據利用率不同預計在5-10年。

我國建設AIDC的優勢主要在於全國一盤棋，政策鼓勵全國一體化算力網，電力和土地資源相對充裕，尤其是西部綠色新能源電力優勢明顯，而且建設審批和落地速度較快。主要的瓶頸還是在高端GPU受限，國產替代芯片單位功耗算力目前約為進口芯片的10-30%，單位算力成本更高。在這個背景下利用率偏低，全國算力設施上架率約71%，存在「建了但用不滿」現象。而且一些舊有低密度機房無法直接滿足AI高功率要求，存在新舊產能結構性錯配。

展望前景，明後年AIDC物理設施建設仍會較快推進，同時解決芯片供給約束，提升國產芯片性能和份額，提高有效算力。到2030年，大幅擴張智能算力，提升推理佔比，算電協同與綠色算力成為重點，從「規模擴張」向「質量與利用率提升」轉變。長期而言，進一步解決國產芯片性能、先進製程產能和軟件生態的瓶頸，從而縮小與國際先進水平的算力效率差距。