按揭證券公司成功發行120億元公募數碼債券

香港文匯報訊 按揭證券公司今日宣布，成功為總額約120億港元等值的首批公募數碼債券完成定價，成為迄今全球規模最大的數碼債券發行，同時亦是香港首家發行數碼債券的公營機構。是次發行屬按揭證券公司300億美元中期債券發行計劃的一部分。

是次發行包括三筆債券，分別為60億港元2年期、25億港元5年期及30億元人民幣3年期數碼債券，其中5年期港元債券為歷來年期最長的港元數碼債券，為港元債券市場立下新基準。

市場反應熱烈，發行最高峰期合計認購金額約達240億港元等值，超額認購逾一倍，來自逾100個賬戶，投資者涵蓋本地、南向債券通及國際機構，包括多邊開發銀行、中央銀行、銀行、私人銀行、保險公司及資產管理公司。

金管局副總裁兼按揭證券公司執行董事李達志表示，是次發行有助深化香港的數碼資產生態系統，加速代幣化技術在固定收益市場的採用，並啟發更多發行人、投資者、中介機構及行業持份者接納這一創新金融工具。

按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運則指出，首次數碼債券發行在市場反應強勁下順利完成定價，突顯承銷銀行及投資者的參與度日益提升，鞏固了香港在連結傳統金融與數碼資產時代的獨特地位。

渣打銀行大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，作為聯席全球協調人，渣打很榮幸支持按揭證券公司首次發行總值120億港元數碼債券，是次交易吸引不同背景投資者參與，港元及離岸人民幣批次的發行規模亦分別創下該年期最大宗數碼債券發行紀錄，豐富了港元債券市場生態，與特區政府鞏固香港作為領先數碼資產及固定收益中心的願景一致。

在技術層面，數碼債券於分佈式分類帳技術平台上以數碼原生形式生成，該平台由債務工具中央結算系統營運，同時負責債券的結算及交收。投資者可透過現行債務工具中央結算系統基建，以及連結至歐洲清算（Euroclear）和明訊（Clearstream）的賬戶參與買賣，結算周期亦由傳統的五個工作天縮短至三個工作天。

相關閱讀：

香港按揭證券公司擬發行全球規模最大數碼債券