香港文匯報訊 2021年6月17日，華融金控作為聯席賬簿管理人，助力遠洋資本成功發行5億美元公司債，該債券由遠洋集團提供支持函，是年內落地的第11個債務融資項目。此前，華融金控作為聯席全球協調人，為金茂地產成功發行了5億美元永續債，由參與承銷向主承銷商積極轉型。今年以來，華融金控參與承銷發債規模達45億美元，同比增長150%，大幅提升了在中資美元債承銷商排行榜的排名，債券承銷業務取得突破進展。

年內完成3個創新項目

去年下半年以來，華融金控認真貫徹落實中國華融和華融國際部署要求，堅持回歸投行主業定位，制定實施五年業務發展規劃，明確打造特色精品投行目標，不斷優化專業人才結構，經紀業務、投行業務和資管業務全面發力，呈現良好發展態勢。特別是債券承銷業務率先取得突破，為華融金控回歸牌照主業、實現轉型發展提供了重要支撐。

積極探索創新業務。華融金控債券融資業務以高收益債券為主要產品定位，除標準債券產品化外，還提供銀團、可換股債券、資產證券化、有抵押票據等系列業務品種，與債券承銷業務互補，拓寬服務客戶的廣度，提高客戶服務水平和能力。年內已完成3個創新產品項目落地，包括1筆某中資銀行1月發行的全球首單玉蘭債；1筆某著名地產公司1月發行的次級永續私募債券，這也是華融金控近年來首次擔任投資級地產公司承銷商；1筆某金融租賃公司3月發行的貸款抵押票據。同時加強與同業機構營銷合作，提升市場知名度，挖掘更多項目機會。

協同公司其他牌照業務

構建債券承銷生態圈。華融金控引入具有明訊交收通道的債券託管行，具備了為機構投資者提供債券交收服務的能力。公司以債券承銷業務為起點，協同公司其他牌照業務，完善機構客戶開戶流程，提高債券交易能力，積極引入優質專業投資者，協同固定收益板塊加快增加債券交易對手，助力客戶暢通融資渠道，為債券發行保駕護航。同時加強與華融國際的業務協同，建立起協同聯動合作機制。

大力拓展機構客戶群。華融金控業務團隊在去年完成40個機構客戶開戶的基礎上，今年再增加12個機構客戶開戶，客戶涵蓋境內外銀行、投行、券商、基金公司、城投公司等，有力拓展了針對機構投資者的銷售網絡和交收渠道，推動了從零售業務向機構業務的轉型。同時，公司積極加強與多家中外資投行、銀行、基金、律所、評級公司的交流合作，一年來已成功引入多個項目及優質投資者。

推進證券及資產管理業務

下一步，華融金控將在保持債務融資業務持續發展的同時，不斷推進證券業務、股權融資業務、資產管理業務協同發展，早日打造成為治理高效、主業穩健、特色突出、質量優良、風控有力、人才專業的專業特色精品投行。