中美關稅談判有驚喜，兩國互相加徵的關稅稅率大幅調降，市場氣氛大幅改善，重磅新股趁勢出動。人稱「寧王」的內地電動車電池生產商寧德時代（3750）昨（12日）起至周四（5月15日）招股，每手100股，入場費26,565.24元，集資最多310.06億元，是今年最大集資額新股。券商及銀行掀起「0」孖展息、10倍槓桿及大抽獎搶客戰，截至昨晚，寧德時代招股首日已獲券商借出逾493.96億元孖展，以公開發售額23.25億元計，超購約21倍。 ●香港文匯報記者 莊程敏
寧德時代發售1.18億股H股，香港公開發售佔7.5%，其餘為國際發售，每股發售價將不高於263元，集資最多310.06億元。若悉數行使發售量調整權、超額配股權，公司總集資額將達410億元，成為香港2021年初以來最大型新股發行。綜合市場資料，寧德時代最新已獲券商借出逾493.96億元孖展，以公開發售額23.25億元計，超購約21.24倍。當中，富途證券借出189.68億元、輝立證券借出172億元，老虎、信誠分別借出29.38億元及35億元。
招股價較A股折讓約5.4%
寧德時代A股（300750.SZ）昨收報257元人民幣，折合約278港元，換言之，H股的最高發售價263元較昨日A股折讓約5.4%。
寧德時代表示，公司尋求在聯交所上市，是為進一步推進公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力。該公司擬將所得款項淨額中，約90%用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。該股預期5月20日掛牌。美銀證券、中金、中信建投及摩通為聯席保薦人。
引入科威特投資局等基投
寧德時代引入23間公司訂立基石投資協議，總金額約203.71億元，涉及7,745.54萬股H股，佔發售股份65.7%。其中，科威特投資局（KIA）及中石化（香港）各投資5億美元，各自認購1,473.68萬股H股；其他基石投資者還包括中國太保、泰康人壽等，設有6個月禁售期。
寧德時代為內地電動車電池生產商，於2011年成立，自2018年起於深交所創業板上市，已在全球設立6大研發中心、13大電池生產製造基地，服務網點遍布64個國家和地區。寧德時代2024年全球市佔率37.9%，動力電池累計裝車1,700萬輛，即全球每3輛電動車之中，就有1輛車的電池產自寧德時代；儲能電池已應用於超過1,700個項目。截至2024年底，寧德時代已覆蓋全球新能源車銷量前十名中的9家，車企客戶包含寶馬、平治、福特（美：F）、豐田、現代、上汽、吉利（0175）、蔚來（9866）、理想（2015）、小米集團（1810）等。
銀行抽獎送5000單位盈富
多間券商提供認購優惠，耀才證券向孖展認購寧德時代的客戶提供「0手續費、0利息」，但維持10倍槓桿認購安排，現金認購客戶亦是提供「$0手續費」。富途證券亦向認購寧德時代的客戶開放10倍銀行融資槓桿。最低需要1手本金，超10手可使用最高10倍銀行融資槓桿，免銀行融資利息。富途的銀行融資截止時間為5月14日下午4時。
受惠新股市場轉趨活躍，中銀香港個金產品助理總經理姚益煇指，今年首季經其認購新股總筆數較去年同期上升7倍。該行指出，為迎接多宗大型新股陸續上市，推出「全城IPO迎『富』大抽獎」，即日起至5月31日，經手機銀行或透過新股融資服務申請認購新股可參加抽獎，有機會贏取最多5,000單位盈富基金（2800）。由即日起至6月30日，經手機銀行認購新股的個人客戶，可獲豁免新股認購手續費，如選擇以新股融資認購，可獲豁免手續費及利息優惠。
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