黑芝麻智能擬集資最多23億

◆黑芝麻智能參與2023年4月第20屆上海國際汽車工業展覽會。 資料圖片
◆黑芝麻智能參與2023年4月第20屆上海國際汽車工業展覽會。 資料圖片

◆黑芝麻智能展示武當系列原型機等系列智能駕駛解決方案。 資料圖片
◆黑芝麻智能展示武當系列原型機等系列智能駕駛解決方案。 資料圖片

  港迎首家特專科技上市企業

  港交所早前宣布在《主板上市規則》增設第18C章《特專科技公司》,並於3月31日起正式生效。事隔數個月後, 港交所有望迎來首間以第18C章規則上市的企業。消息指,內地車規級智能汽車計算芯片及基於芯片的解決方案供應商黑芝麻智能提交上市申請文件,擬集資金額介乎2億至3億美元(折合約15.6億至23.4億港元)。◆香港文匯報記者 岑健樂

  據初步招股文件指,黑芝麻成立於2016年,業務產品圍繞SoC,SoC是將計算機或其他電子系統的大部分或全部部件集成在一起的集成電路。公司提到,其SoC產品依賴台積電製造,承認有地緣政治挑戰等事件的不利影響為風險因素。而公司上市前已進行10輪融資,入股價由A輪的每股0.1美元,至最新的每股3.473268美元,引入小米、騰訊、中國銀行(3988)及吉利集團等,而北極光創投及Oceanpine為黑芝麻的領航資深獨立投資者,各自持有黑芝麻11.48%及5.97%股權。

  已獲15款車型意向訂單

  黑芝麻已獲得10家汽車OEM,以及一級供應商的15款車型意向訂單。公司去年度收入1.65億元人民幣,按年增長1.7倍,不過期內虧損則擴大近17%至逾27.5億元人民幣。經調整虧損淨額7億元,按年亦擴大14.2%。上市集資所得,約80%計劃在未來三年內用於研發,包括投資於智能汽車車規級SoC研發、智能汽車支持軟件開發、開發自動駕駛解決方案等。中金公司及華泰國際為黑芝麻智能的聯席保薦人。

  所謂「18C章」,是指港交所《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》增設的第18C章,已在3月31日起正式生效。主要針對未開啟商業化,或處於商業化初期的科技型創業企業,涉及新一代信息技術、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保、新食品及農業技術等行業,准許他們在滿足一定的市值要求(如未商業化公司最低市值100億港元)等條件下,可以上市融資。

  4公司昨日起公開招股

  其他新股方面,內地最大健身平台Keep(3650)、「周杰倫概念股」巨星傳奇 (6683)及新傳企劃(1284)昨日起至下周三公開招股,各自發行1,083.86萬、1.27億及1.5億股,同樣約10%在香港公開發售,預期分別在7月12日、13日及17日掛牌。

  其中,Keep招股價介乎每股28.92元至61.46元,以一手100股計算,入場費約為6,207.99元,中金公司為獨家保薦人。巨星傳奇招股價為每股4.25元,以一手500股計算,入場費約2,146.43元,民銀資本為獨家保薦人。新傳企劃招股價介乎每股0.84元至0.92元,以一手5,000股計算,入場費約4,646.39元,英皇企業融資及力高企業融資為聯席保薦人。

  此外,眾安智慧生活服務(2271)昨日起至7月11日公開招股,發行逾1.26億股,約10%在香港公開發售,招股價介乎每股1.18元至1.48元,集資最多逾1.87億元。以一手2,000股計算,入場費約為2,989.85元,預期7月18日掛牌,招商證券國際及華泰國際為聯席保薦人。