中海油A股定價10.8元 最多籌323億
香港文匯報訊(記者 周曉菁)中海油(0883.HK)昨公布A股招股詳情,擬定發行價10.8元(人民幣,下同),發行26億至29.9億股,若全額行使超額配售選擇權,集資金額最多約為322.9億元。中海油昨收報11.16港元,跌4.3%,以昨日收市價計,A股發行價溢價約19%。
首席財務官謝尉志則於路演中指出,公司每年將維持較高水平的資本支出,確保年產量可以實現每年5%至6%複合增長,從而達成2025年每天200萬桶油當量的產量目標。外電早前報道,中海油正考慮出售英國北海資產,價值約為30億美元。中海油回應稱,不評論市場傳聞,強調公司參與的油氣項目遍布全球,資產遍及20多個國家和地區,未來會持續優化國內外資產布局。
對資產注入評估更謹慎
當被問及氣電公司注入上市公司的時間表,董事長汪東進認為,當前大環境充滿挑戰,公司對資產注入的評估會更加謹慎,進行任何關聯交易之前,都會遵循股東價值最大化的原則。
招股書顯示,中海油本次A股發行募集資金擬投資於旗下油氣開發項目及補充流動資金,主要包括圭亞那油田、流花 11-1/4-1、陸豐油田群區域等8個項目。據悉,投資者可於今日起進行網上及網下申購。
將實施差異化現金分紅
公司還承諾,將實施差異化的現金分紅政策。當公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%;當公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,現金分紅比例最低應達到40%;當公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,現金分紅比例最低應達到20%。