恒大物業招股 4924元入場
最多籌158億 23基投共認購72億元股份
再有內房分拆物管業務上市，由中國恒大(3333)分拆的物管股恒大物業（6666）今起至本周四（26日）招股，一手500股入場費4,924元，集資最多約158億元。公司引入23位基石投資者，合共認購72億元的股票，若以中間價定價，佔集資總額48.7%。公司指，上市後每年派發比率不少於年度可供分派淨利潤的25%；亦會減少對管理母公司物業的依賴，65%的集資金額將用於併購。■香港文匯報記者 莊程敏
恒大物業計劃發售約16.21億股，集資最多約158億元，招股價介乎8.5元至9.75元，一手（500股）入場費4,924元，公司將於周一（23日）至周四（26日）招股，並計劃於12月2日掛牌。從上市文件披露，恒大物業由中國恒大間接持有71.94%權益。上市完成後，恒大物業將仍然為中國恒大的附屬公司。
公司今次引入23位基石投資者，當中包括AI公司商湯科技（SenseTime）、中國燃氣 （0384） 、國調招商併購基金等戰略投資者。是次IPO共有6名聯席保薦人，包括華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信証券和海通國際。恒大物業計劃以2021年20.5倍至23.5倍市盈率發行15%的股份，市值高達133億美元（約1,037億港元）。
恒大物業執行董事兼副總經理王震指，公司今次引入的戰略投資者包括互聯網科技巨頭、人工智能獨角獸企業、知名投資機構及大型企業集團等，對公司以往業績和未來發展十分認可和看好，這些新股東的加入給公司的業務發展提供了更加豐富的潛在資源，對公司的發展也創造了更加廣闊的拓展空間。
集資主要作戰略收購及投資
公司執行董事兼總經理胡亮指，是次65%的集資金額主要用於戰略收購及投資，15%開發其增值服務；8%升級訊息系統及設備；2%招聘及培養人才及10%用作營運資金。公司上市後會繼續積極增加獨立第三方物業開發商的佔比。公司於今年6月份成立外部業務開發團隊，並於6月至9月期間，已收購5家物業管理服務公司，其在管面積772萬平方米。截至今年6月30 日，恒大物業已訂約為1,354個項目提供物業管理服務，總在管面積約為2.54億平方米，而簽約面積為5.13億平方米，超過98%的在管面積及物業管理服務收入均來自恒大所開發的物業。
淨利潤三年增幅居行業第一
王震指，今年年底開始採納的年度股息派發比率，為不少於每年財政年度產生的可供分派年度淨利潤的25%。恒大物業今年上半年收入45.6億元人民幣，按年升31.7%，賺11.5億元人民幣，按年升1.8倍。他續指，目前社會及市場對物業行業的認可度越來越高，物業服務的價值也逐步被挖掘和擴大，集團相信上市過程中及上市後會得到市場投資人的高度認可。
恒大物業執行董事兼副總經理安麗紅亦介紹，2017年至2019年期間，恒大物業的營業收入、毛利潤、淨利潤的複合增長率分別達29.1%、101.4%、195.5%，其中淨利潤三年增幅位列行業第一。
恒大物業招股資料
發售股數：共約16.21億股，其中約14.59億股作國際配售，約1.62億股公開發售
集資額：最多約158億元
招股價：8.5元至9.75元
每手股數：500股
入場費：4,924元
招股期：11月23日(今日)至26日(周四)
掛牌日：12月2日
聯席保薦人：華泰國際、瑞銀、建銀國際等
製表：記者 莊程敏
