深圳市政府在港發50億人幣債 開內地地方政府先河

深圳市政府在港發行離岸人民幣債券敲鑼儀式昨於港交所的香港金融大會堂舉行，行政長官林鄭月娥、財政司司長陳茂波、財庫局局長許正宇、港交所主席史美倫、港交所行政總裁歐冠昇、金管局總裁余偉文及證監會署理行政總裁梁鳳儀等出席了儀式。昨日深圳證券交易所同時以線上連線形式舉行敲鐘儀式，深圳市委書記王偉中、深圳市市長覃偉中出席了儀式。財政部副部長許宏才、 中國人民銀行副行長潘功勝、國務院港澳辦副主任黃柳權，亦透過線上連線方式，參加了儀式。

深圳市政府在港發行離岸人民幣債券敲鑼儀式昨於港交所香港金融大會堂舉行。圖為林鄭月娥（右四）與史美倫（左四）共同敲鑼。政府新聞處

特首：有利香港債券市場發展

林鄭月娥昨日表示，這次債券發行意義重大，是首次有內地地方政府在香港發債，同時也是首次有內地市政府在境外發行債券，是推動人民幣國際化的重要里程碑，也有利於香港債券市場的發展。同時，這次發債也說明香港和深圳越來越緊密，並有很好的優勢互補。作為國際金融中心，香港的金融服務業可以服務深圳市的實體經濟。期待在中央大力支持下，深港兩地能為建設大灣區以至國家的金融事業創新繼續努力。

林鄭月娥

特首續指，這次深圳在香港發債的另一重要意義是部分債券是綠色債券，反映港深兩地共同為國家碳中和目標作出努力，能共建內地生態文明建設及綠色發展，提高香港作為大灣區綠色金融中心的地位，發揮「門戶」作用，聯通國內國外綠色資金的流動，成為發行綠色產品的首選平台。

覃偉中：結合深圳需求香港優勢

深圳市長覃偉中在儀式上發言時表示，深圳市政府在香港發行離岸人民幣債券，是落實創新地方政府發債模式的重要探索，有助促進內地金融市場雙向開放及人民幣國際化進程。他提到，去年深圳經濟總量2.77萬億元，綜合債務量屬全國大中城市最低水平，發行離岸人民幣債券有良好基礎及需求。他認為，在香港發債結合了深圳需求及香港優勢，起到積極示範作用，有利豐富資本市場金融產品，擴闊地方政府融資渠道，鞏固及提升香港離岸人民幣業務樞紐地位。並表示，深圳市將深化深港金融合作，打造粵港澳大灣區國際金融樞紐，為建設內地金融業作出更大貢獻。

深圳市政府相關負責人表示，深圳市此次在香港簿記建檔發行50億元地方政府債券，是內地地方政府首次發行離岸人民幣政府債。債券發行期限為2、3、5年期，金額分別是11億元、15億元及24億元，票面利率分別是2.6厘、2.7厘與2.9厘。其中3年期及5年期為綠色債券。是次發債資金所得，將用於普通公辦高中建設、城市軌道交通及水治理等項目。

獲8國家和地區投資者踴躍認購

據了解，此次債券發行獲得來自「一帶一路」沿線國家和地區、離岸人民幣金融中心等地的國際投資人和中資投資人的普遍關注和踴躍認購，共吸引來自8個不同國家和地區的共計89個賬戶下單認購，來自歐美和中東地區投資者佔比達6%；簿記定價峰值訂單規模達190.3億元，最終價格指引公布後，訂單規模174億元，相當於發行額的3.48倍；資管、基金、保險等機構訂單17.09億元，佔比34.18%。

廣東省政府澳門發22億人債

另外，廣東省人民政府昨日亦成功在澳門首次發行22億元離岸人民幣地方政府債券，票面利率為2.68厘、期限3年。發行訂單量超過74億元，發行取得圓滿成功。

深圳市政府昨日在香港發行50億元人民幣離岸債券，是內地地方政府首次來港發債。這既是人民幣增強儲備功能、進一步國際化的重要舉措，充分顯示香港作為國際金融中心，在人民幣國際化進程中具有重大優勢，也顯示港深強強聯手、合作空間廣闊。香港發揮所長、貢獻國家發展所需，必定能在融入國家發展大局中贏得更多發展機遇。

人民幣國際化步伐不斷加快，人民幣的支付、投資、儲備功能要不斷增強。今次深圳在港發債，得到來自8個不同國家及地區的認購，規模達到174億元人民幣，相當於超額認購2.48倍。這次發債是內地落實創新地方政府發債模式、促進金融市場雙向開放和人民幣國際化的重要探索。

根據人民銀行發布的《2021年人民幣國際化報告》，今年一季度，人民幣在國際貨幣基金組織的官方外匯儲備貨幣構成中排第五位，佔全球外匯儲備的2.5%，比2016年人民幣剛加入特別提款權籃子時大幅上升了1.4個百分點。深圳來港發人民幣債券，吸引境外投資者購買，對推進人民幣國際化、增強人民幣的外匯儲備功能意義不凡。

深圳選擇香港發行人民幣債券，看重的是香港是全球最大和最重要的離岸人民幣業務中心。根據SWIFT的統計數字，全球70%以上的人民幣支付通過香港進行結算，人民幣外匯和衍生品交易量也在全球離岸市場居首位。深圳在「一國兩制」下的香港發行人民幣債券，既與國際金融市場、資金對接，又有安全保障，充分反映了香港在推進人民幣國際化進程具有的特殊地位和重要優勢。

深圳是率先來港發債的內地地方政府，也彰顯了港深的緊密關係。香港作為國際金融中心，以己所長的金融服務業，為深圳發展提供融資服務，是港深深化合作、粵港澳大灣區一體化發展的重要體現，為港深下一步創科、金融等多方面強強聯手奠定更堅實基礎，並對內地其他地方產生示範效應。

此次深圳在港發債集資所得，主要用於建設深圳的公辦高中、城市軌道交通及水治理等項目，部分則是綠色債券，一方面有利吸引更多國際投資者藉持有人民幣債券，參與內地建設；另一方面提升香港作為大灣區綠色金融中心的地位，聯通國內、國外綠色資金流動，助香港成為發行綠色金融產品的首選平台。

國家致力提升香港國際金融中心的地位，多年來推出多項兩地金融市場互聯互通的舉措，包括滬港通、深港通、債券通和最近啟動的跨境理財通。今次深圳在香港發行離岸人民幣債券，有利於香港債券市場發展壯大，鞏固香港金融市場對接內地和海外的橋樑地位。